7月15日，市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指半日跌近1%。
盘面上，算力硬件股逆势大涨，CPO概念股领涨，稀土永磁概念股一度冲高，元件、游戏等板块涨幅居前。下跌方面，光伏概念股展开调整，煤炭、电力、医药商业等板块跌幅居前。
7月14日盘后，光模块龙头发布了2025年上半年的业绩预告，业绩大超预期。近一周以来，算力链公司相继发布业绩预告，均实现较快增长，反映出算力行业景气度依然较高。此外，近期英伟达股价飙涨，国产算力产业链有望受益于海外映射逻辑。华西证券指出，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业或仍然具备高增长能力。
总体来看，个股跌多涨少，两市超4600股下跌。截至午间收盘，沪指报3486.88点，跌0.93%；深成指报10657.22点，跌0.26%；创业板指报2211.03点，涨0.64%。两市半日成交额10807.61亿元。#CPO龙头H1业绩炸裂，估值多少合适？#
精选基金：$华商品质慧选混合C(OTCFUND|014559)$
$华商新趋势优选灵活配置混合(OTCFUND|166301)$
$华商科创板量化选股混合C(OTCFUND|018974)$
数据说明：数据来自万得信息。
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