$东财通信C(OTCFUND|008327)$$东财云计算增强C(OTCFUND|012322)$$东财芯片C(OTCFUND|013446)$
早盘，光模块龙头新易盛发布的中报预告如同重磅炸弹，瞬间点燃了 CPO 概念股的热情。受此利好带动，中证通信技术主题指数如火箭般蹿升，盘中涨幅一度超 6%。新易盛更是强势拿下 20cm 涨停，股价创下历史新高。
回顾昨晚，新易盛披露的半年度业绩预告着实令人惊艳。公司预计 2025 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润在 37 亿元至 42 亿元区间，与去年同期相比，增长幅度高达 327.68% - 385.47%。拆分季度来看，Q2 净利润预计在 21.27 亿元 - 26.27 亿元，环比增长 35.22% - 67.01%，远超市场预期。能取得如此佳绩，主要得益于当下人工智能相关算力投资呈井喷式增长，销售收入与净利润自然实现了大幅跃升。
其实，自上周起，算力产业链就已展现出强劲的增长势头。工业富联、沪电股份、华工科技、光迅科技、锐捷网络等行业代表企业相继发布业绩预告，增速均十分可观，这无疑是算力行业高景气度的有力佐证。与此同时，英伟达股价近期一路狂飙，其在 AI 领域的绝对龙头地位，使得国产算力产业链有望凭借海外映射逻辑，进一步挖掘潜在的增长空间，获取更多发展红利。
从行业前景来看，CPO 市场的爆发式增长已在眼前。国际权威研究机构预测，在 AI 大模型与生成式 AI 爆发的双重驱动下，CPO 市场规模将从 2024 年的 4600 万美元，一路飙升至 2030 年的 81 亿美元，年复合增长率高达 137%。毕竟，AI 算力集群对高带宽、低延迟且节能的光互联方案需求极为迫切，需要依靠 CPO 技术连接数百万 GPU，以保障高效运行。
中信建投也在近期发布观点，指出大模型之间的竞争与迭代仍在如火如荼地进行，这意味着算力投资大概率将维持高强度投入。在此背景下，持续推荐投资者关注算力板块，捕捉潜在的投资机遇。在当下科技浪潮中，算力作为核心驱动力，正引领着众多产业迈向新的高度，而相关产业链上的企业，无疑将成为这场变革中的关键受益者 。
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