墨脱水电站开工，今天雅江水电概念直接来了一波涨停潮；总共有70多家涨停，成为当前市场最热的热点，所以也分流市场的部分流动性，导致市场出现一定的虹吸跷跷板效应；今天也明显可以看到其他轮动到的板块都弱化了不少，像创新药、机器人、军工贸易、海南自贸概念等，今天轮动到之后板块涨停股都明显下降，甚至很多都是冲高回落。所以说这个突如其来的雅江水电概念新热点，最终还是扰动了市场之前上涨的风格。
之前市场基本已经进入权重搭台，成长轮动的风格；现在出现了新热点后，这段时间其他板块的轮动肯定会弱化，且轮动板块也会减少；但肯定还是会轮动的，因为有不少资金还是不想去参与雅江概念的，毕竟正标都是一字板，买也买不到；而其他擦边的标，大概率也就是炒个超短情绪，一旦回调，肯定也会掉的很厉害。
总之，最近雅江概念还会继续分流一些市场流动性；但其他成长板块也还会继续轮动，毕竟都是机构抱团，主题基金也没法换仓去雅江概念；所以可继续关注成长的轮动。直到雅江概念出现调整，资金才会回流成长板块，到时候成长板块反弹才会恢复原有力度；所以当下成长的轮动，就需要多注意会出现的冲高回落的情况。
板块梳理：
雅江水电概念；核心是民爆、水电基建、地区钢铁水泥；今天是集体性涨停，擦边的也都直接高潮了，确实与以前不一样；以前新热点出现时，都是炒正标和相关性较强的标，等炒到一定高度后才出现高低切去炒一波擦边概念的补涨；现在是互联网时代，一炒就直接扩散到七大姑八大姨，全涨停了，太卷了；当然，量化资金也是出了不少力的，盘后看看龙虎榜，几乎所有涨停标都有量化的参与。所以后续要注意逐步出现的淘汰赛了，擦边的后续肯定很快出现调整。
机器人；今天是宇树科技上市的逻辑；中大力德又涨停了，长盛轴承也来了个20cm涨停；后续继续看好机器人板块；多留意一些低位放量的概念股。其他的像肇民科技、双林股份、奥比中光、拓斯达、鸣志电器、步科股份等也可以留意下。
AI软件应用；今天其实有些异动，后续继续看好这个板块，逻辑昨晚都讲过了，后续预期肯定会有硬切软的动作。
稀土永磁；目前还有涨价预期，出货量也都在增加，板块大概率也会走成趋势，毕竟有业绩预期，只不过短期没消息刺激，所以可能还是会偏向于震荡走高为主。
稳定币；短期没什么消息刺激，加上前期涨幅较大，所以短期出现调整，但稳定币毕竟还没落地，那么板块就大概率还没结束，需要等下一个事件的驱动。
创新药、英伟达产业链概念；这两个昨晚讲过了，很难判断高点，不知道会涨到什么时候，有持仓的继续持有就行了；紧盯五周线吧，跌破就要先走。
总之，继续看轮动，后续多留意机器人和AI应用，就这样吧。
$北方长龙(SZ301357)$$中捷精工(SZ301072)$$德马科技(SH688360)$
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