香港万得通讯社报道，7月29日，大盘午后稳步走高，创业板指沿5日线推升并站上2400点。盘面上，下午盘市场依旧活跃，医药股连空后出现兑现盘，溢出资金转向调整数日的超级水电站及稳定币方向，个股涨跌比也较早盘明显回升，银行、农业等防御性行业连日阴跌。短线情绪则继续降温，连板个股中仅西藏旅游晋级。截至收盘，上证指数涨0.33%报3609.71点，深证成指涨0.64%，创业板指涨1.86%，北证50涨0.68%，科创50涨1.45%，万得全A涨0.45%，万得A500涨0.43%，中证A500涨0.5%。A股全天成交1.83万亿元，上日成交1.77万亿元。
推广板块方面，CRO概念全线爆发。减肥药、创新药、医疗器械方向同步攀升。CPO概念继续由三巨头带队推动新高征程， 人工智能 大会释放百亿级 采购 需求。超级水电概念午后下探回升。半导体产业链内部轮动走高，科创板芯片股涨幅居前。稳定币概念尾盘企稳风险偏好提升下农业股表现不佳。贵金属、石油化工板块持续下跌。稀土永磁板块暂歇脚步。银行股连续阴跌。
中金研报称，7月24日，国家发改委和市场监督总局起草了《价格法修正草案（征求意见稿）》，并向公众公开征求意见。此次修正草案一是规范市场价格秩序，明确低价倾销认定标准，并加强成本监审，为治理“内卷式”竞争价格战提供法律依据。二是“完善政府定价机制”不局限于基准价+浮动、从定水平到定机制、在听证之外增加征求意见和问卷调查，政府定价将更灵活反映市场供求。向前看，如果价格法修订草案付诸实施，从规范市场价格秩序和完善定价机制来看，为“反内卷”在制度层面提供新的抓手，治理“低价倾销”表明不仅关注PPI低的行业，还更应关注利润率低的行业。此外，政府定价机制转变或将使公用事业、自然 垄断 商品、公益等政府定价调整更灵活反映市场供求。
华泰证券研报称，当前全国范围内的生育刺激政策正在加速落地。政策从预期到细化落地，中央财政发力释放 重大 信号，有望带动地方加速跟进，多措并举托底消费信心，叠加新生人口回升催化母婴需求，看好婴幼儿奶粉板块需求改善。
中信证券电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于 实名制 管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。
华龙证券认为，人形机器人板块近期催化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有望成为2025年核心投资主线。建议围绕高价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；有望场景落地的方向，包括家庭服务、极限作业（电力 巡检 、矿山等）、医疗康复、智慧物流等；政策催化下的并购重组标的。
本文作者可以追加内容哦 !
