香港万得通讯社报道，7月31日，大盘午后加速下探，创业板指振幅较大，上证指数在6月24日收复3400点以来首次收于10日线下方。盘面上，午后英伟达遭约谈消息进一步瓦解逼空筹码，硬件端抱团股不同程度跳水，华鲲振宇、国产GPU等替代方向短暂冲高但被指数拖累回落，新能源、大金融出现集中兑现盘，宁德时代两日跌近10%。全天仅1000股飘红。截至收盘，上证指数跌1.18%报3573.21点，深证成指跌1.73%，创业板指跌1.66%，北证50跌1.16%，科创50跌1.01%，万得全A跌1.36%，万得A500跌1.89%，中证A500跌1.75%。A股全天成交1.96万亿元，上日成交1.87万亿元。7月上证指数累计上涨3.74%。
板块方面，英伟达产业链在英伟达被国家网信办约谈突发消息影响下多数回落。CPO、PCB概念多数下挫。期货市场再现大面积跌停，周期股全天弱势尽显，黄金、稀土、煤炭、钢铁板块齐挫。新能源同步下挫。影视板块随龙头幸福蓝海回撤。逆势上扬的板块中，军工股间断性活跃下尾盘再度走强。脑机接口概念尾盘异动拉升。消息面上，据央视新闻报道，国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费。AI 应用端发力补涨。液冷服务器概念表现抢眼。医药股反复活跃。
东北证券指出，AI玩具赋予了玩具“动”的能力，即交互、陪伴与教育（问答）三重能力，整体需求向全年龄段辐射，AI有望成为继潮流IP之后玩具市场的核心催化剂，潜力将远超潮玩爆发时期的Z世代。从中性角度判断，AI玩具渗透率提升速度至少达到潮流玩具玩的渗透速度，预计2026/2028/2030年国内渗透率有望达到29%/41%/47%，2030年国内市场有望接近850亿元。
华泰证券认为认为一方面2024年7-8月空调 基数 较低，近期高温及政策推动下空调内销增长依然可期，另一方面更新需求仍是长期增长基石，技术迭代（如热泵、AI 节能技术 等）和行业竞争出清，可部分消除对需求透支的担忧，同时保有量提升仍有空间，空调仍是家电板块中值得投资者关注的长坡厚雪赛道。
天风证券研报表示，亏损程度高、行业集中度高、老旧产能占比高、开工率高的细分化工行业，或将会更容易作为化工行业“反内卷”的突破口，以最短的路径实现目标。根据上述化工领域多维度 数据筛选 ，纯碱、氨纶、染料（活性染料、分散染料）、煤化工（DMF、己内酰胺、辛醇、尿素、醋酸酯等）、聚氨酯（TDI、MDI）、钛白粉、有机硅等行业大类，同时满足至少2条以上筛选标准，建议高度关注。
中信证券研报指出，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。建议重点关注在光伏“反内卷”不断推进下，具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司。
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