前一天还在说“狼来了”是不是真的来了，结果今天狼就真的来了，并且还是非常凶的“恶狼”，那是不是现在就需要恐慌、害怕和担忧，或者是清仓走人了呢？
前一天我们也说过，当前的市场伸头一刀，缩头也是一刀，这一刀终究躲不过，现在回过头看，这一刀好像来了，又好像没来。为啥这么说呢？
说这一刀来了主要还是因为消息面的内容不及预期导致的调整，一个是美联储继续维持利率决议不变，这让原本预期7月可能降息的预期直接化为泡影；另外一个是反内卷也没有再次重点提及，这就直接导致市场的强预期变成了弱预期了，所以反内卷也成了情绪面上压制市场的力量。
反内卷当中最具代表的就是光伏和新能源汽车、及其产业链，多晶硅今天跌停、新能源汽车比亚迪跌3%、宁德时代跌4.5%，光伏就不说了，而后者可都是近万亿市值的龙头风向标，它们塌方自然也会带动别的调整。
尤其是宁德时代前一天公布业绩是非常好的，不仅没有能够反弹，反而再次出现了加速的杀跌。要知道在公布业绩的前一天已经是大跌的，如果是利好兑现，基本上也反应了，结果落地按道理是应该反弹的，结果还继续调整，那么这就预示着电池短期还是承压的。
在这些影响下，短期是很难看到有好转的，所以短期的压制还是会比较厉害的，所以说这一刀来了是有道理的。
为啥说这一刀好像又没来呢？主要是因为强势的市场出现大幅度的杀跌也不是没有过的，通常第二天就修复了。
另外就是市场本身走的就是趋势行情，均线发散就是明显的多头排列的趋势行情，现在连短期趋势20均线都没有破，所以说这一刀来了似乎又有点牵强。
毕竟高层的主基调就是稳定，今天这样大跌，如果周五还这样大跌肯定是非常非常伤人气的，那好不容易搞起来的股市，要恢复就会非常困难，如果从这个角度看，周五迎来修复也是存在比较大的概率的。
再者今天虽然是普跌，但是科技股还是非常强势的，如果科技股能够延续强势，那么市场的人气也就不会缺失太多，这就可以对冲部分下跌的风险。
但不管怎么样，周五走势一出来基本上就能判断了，毕竟现在距离短期趋势20均线也是非常近的，也就是说如果周五没有修复，或者收盘跌破20均线3542点，那么短期调整就开始了，我们该小心还是要小心。
成交量方面
三市场成交1.96万亿，相较于前一天放量908亿，这个放量还是比较温和的，其实主要还是恐慌性下跌卖出的量比较多，但总量接近2万亿这个幅度算是有点偏高了，所以周五的走势还是蛮重要的。
板块资金方面
资金净流入比较多的方向：云计算（71.72亿）、东数西算（64.69亿）、智谱AI（62.33亿）、信创（61.09亿）等等，排名前二十的行业资金净流入都在30~72亿之间。
资金净流出比较多的方向：融资融券（1122.22亿）、国企改革（638.52亿）、证金持股（368.73亿）、漂亮100（301.5亿）等等，排名前二十的行业资金净流出都在150~1123亿之间。
由此可见，资金净流出的方向再次远多于净流入的方向，尤其是融资融券流出近期天量，这说明融资盘在撤退，也是变相的说明市场风险偏好在降低。
不过现在有一种撕裂感，除了银行外的低风险方向都在调整，尤其是能够纳入机构白名单的股票，融资融券的撤离说明市场风险偏好低，但高科技股票的强势，就把这撕裂感演绎的更强烈了。
板块方面
科技股强势领涨，尤其是人工智能相关的方向，主要还是因为近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。这就直接引爆国产替代的逻辑再次被点燃。
如果市场接下来主要热点方向都在调整的话，只要这个事件没有消退，资金大概率还是会围绕这些方向展开炒作，但这个能不能延续得需要观察。当然如果能够延续，这对市场来说肯定是最好的，毕竟当下也只有这个方向有催化剂。
再者就是创新药的龙头药明康德，在近两年的新高位置开始配股融资，这其实是一个标志性的事件，要非常值得重视。还记得宁德时代嘛，历史高位的时候也是搞融资配股，结果就是漫长的下跌。
市场最反感的就是总是老想着问市场要钱，药明康德本身就是2392亿市值的大公司，今年上半年，药明康德的经营现金流净额就有74亿多，比去年同期增长了快一半。而且，他们手里的现金和容易变现的资产，加起来有400多亿，短期债务才200亿左右，你说他们缺钱嘛？不缺钱，还要问投资者要钱，这说的过去吗？
更何况创新药整个板块连续三天在历史高位爆出天量，药明康德还是创新药龙头，如果它开始调整势必也会影响整个板块的走势，所以这个方向现在开始一定要谨慎起来，该落袋为安落袋为安。
最好就是反内卷方向领跌，理由文章开始也说了，就是不及预期，但反内卷拉是一定会执行下去的，虽然短期预期影响比较大，但这一波预期消化后，反内卷又会再次逐步的提振预期的，所以调整也是暂时的。
应对策略
重点关注周五是否能够修复部分跌幅，以及是否跌破短期趋势20均线，只要短期趋势没有跌破，那么市场该看好还是得看好。如果市场没有修复并跌破20均，那么我们短期就得回避，该减仓减仓该离场离场就好了。
短期方向：暂时需要看看市场接下来的走势和市场反应情况而定！
长期方向：自由现金流向好、高股息、高分红、还兼具成长性
（不盲目追高，警惕高股息变低股息的品种，等待回调企稳介入）
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