香港万得通讯社报道，8月1日，A股震荡走低，英伟达产业链调整， AI 硬件、应用概念股此消彼长。上证指数收跌0.37%报3559.95点，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.24%，北证50跌0.23%，科创50跌1.06%，万得全A跌0.13%，万得A500跌0.45%，中证A500跌0.44%。A股全天成交1.62万亿元，上日成交1.96万亿元。本周，上证指数累计跌0.94%，深证成指跌1.58%，创业板指跌0.74%。
创新药、中药题材继续强势。消息上，7月31日，海思科公告称，公司创新药HSK3486（环泊酚注射液）获 FDA 上市许可申请受理。同日，华海药业、亚虹医药等多家创新药企业药品获得新进展。光伏产业链震荡走高。消息面上，国家能源局数据显示，今年上半年全国光伏累计发电量5591亿千瓦时，同比增长42.9%。中信证券研报指出，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。智能物流 股集体走强。消息面上，国家邮政局召开快递企业座谈会，就依法依规治理行业“内卷式”竞争，强化农村地区领取快件违规收费等突出问题整治，促进行业 高质量发展 进行座谈交流。AI智能体午后走强。消息面上，国务院常务 会议 审议通过《关于深入实施" 人工智能 +"行动的意见》，大力推进人工智能规模化商业化应用。AI硬件方向全面走低，PCB、CPO、GPU方向领跌。军工、稳定币、稀土永磁概念股跌幅靠前。
华西证券认为，基本面来看，“反内卷”自上而下加速落地，修正了部分投资者对经济长期低通胀的预期，A股企业盈利得到提振；资金层面，二季度以来A股上涨行情与“公募、私募仓位抬升、融资资金净买入”形成了正反馈效应，后续随着股市赚钱效应显现，居民增量资金入市亦值得期待，下半年A股或有望冲击2024年高点。“AI+”等科技叙事延续，科技成长仍是中长期主线。
华泰证券认为，从中期的视角看，短线的回调将利于行情走的更为稳固。往后看，随着下半年重点工作和政策方向的明确，市场对宏观增量政策的期待仍在，宏观政策持续发力、适时加力下，将有利于市场预期的稳定。此外，进入8月份，上市公司将迎来中报业绩的密集披露，市场资金对业绩的关注度有望提升，业绩确定性以及与估值的匹配或将是市场资金关注的重心之一。
东方证券认为，目前中国股市已经进入中长期慢牛阶段，指数波动性降低，市场热点良性轮转市场出现较大回撤就是低吸良机，以景气度为选股依据，比如短期继续关注景气度较好的创新药、军工、泛科技等板块。
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