在消费总量平稳增长背景下，细分板块供需的差异通常会导致盈利变化的差异较大。尽管年初以来消费各成长板块表现相对不错，但波动较大，随着中报陆续披露，我们发现受总量消费影响较小的兴趣消费、金价上行拉动的黄金珠宝行业，以及受益消费补贴的家电等行业业绩改善相对较明显。我们会持续验证相关行业业绩改善的持续性和稳定性，努力从中寻找阿尔法机会。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）
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