对内“反内卷”
近期， “反内卷” 无疑是A股市场上热议的关键词。7月1日，中央财经委第六次会议明确提出“依法依规治理企业低价无序竞争”；7月24日，国家发展改革委、市场监管总局研究起草的《中华人民共和国价格法修正草案(征求意见稿)》向社会公开征求意见，修订的核心方向直指遏制“内卷式”恶性竞争。
其实过去几年，国内风电市场也曾经历激烈的价格竞争，但是去年起，行业内卷情况正在发生变化。去年 10 月，国内主流风机厂商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》后，去年11月，国家电投集团在招标采购中，对评价基准计算方法进行了修改，不再以最低价为评价基准价，而是以有效投标人评标价格的算术平均数再下浮5%作为评标基准价，这项规则优化后，使得最低价也不一定中标。自此风电招标市场秩序逐步改善，非理性低价竞争得到遏制；从价格上看，此前国家电投 2025 年第二批陆上风电机组规模化采购的开标结果可看出价格回升幅度已经较为明显。在“反内卷”助力下，风电行业逐渐走出价格战阴霾，行业盈利能力将持续修复。
对外求出海
在致力于摆脱内卷泥潭的同时，中国风电企业也正致力于向外出海。当前在全球气候变化和能源危机的双重压力下，多个国家对可再生能源的需求不断增加，海外风电装机需求也呈现持续上升趋势。同时，尽管风电出海需要考虑运输、运维等额外成本，但海外订单的毛利率仍然普遍高于国内。需求空间大，利润空间高，这些因素都在驱动着中国风电企业走向国际。从东南亚到欧洲到南美，国内风电产商多次斩获国际订单，越来越多的“中国造”的 风机在异国他乡伫立起来。如7月17日，国内某风电企业与澳大利亚可再生能源开发商FERA Australia签署合作协议，宣布双方将在澳大利亚国家电力市场（NEM）联合开发大型混合可再生能源项目，项目目标总装机容量为1GW风电。随着全球能源转型加速，中国风电产业凭借技术、成本和全产业链优势，正在打开更广阔的增量空间。
在 “双碳” 目标与能源安全的双重驱动下，风电行业正迎来 “内外兼修” 的黄金发展期。随着“反内卷”叙事的持续落地、行业技术迭代的加速以及海外市场的持续放量，具备核心竞争力的风电企业也有望在这一轮产业升级中占据先机，为投资者带来穿越周期的成长机遇。
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