东吴基金谭菁：AI产业趋势或未改变

针对当前大盘的表现，市场或都在积极寻找结构性的投资机会。行业层面，随着“反内卷”的超预期推进和“墨脱大工程”在需求侧的影响力，当前周期板块表现相对较优，有望带动相关指数进一步演绎，周期板块或有望继续有所表现。

科技方面，我们认为当前AI板块的产业趋势或尚未改变，行情上从光模块，轮动到铜箔、液冷，且目前仍在扩散中。而处在历史相对较低位的半导体和国产算力相关板块后续可能会有所演绎。我们会保持定力，耐心等待自己的细分机会。对于智能驾驶方向，我们认为2025年可能是智能驾驶渗透率大幅度提升的一年。今年我国汽车智能化很有可能进入成长周期，未来几年汽车智能化产业有望进一步发展。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）

$东吴安享量化混合A(OTCFUND|580007)$$东吴安享量化混合C(OTCFUND|014571)$$东吴安盈量化混合C(OTCFUND|015154)$