周末机器人大会大超预期，彻底沸腾了。参展方累计展出了超过100种新产品，50家人形机器人企业同台竞技，核心部件国产替代率突破70%。
8月8日到8月12号的世界机器人大会一共有200余家企业，首发新品超100款，较去年翻倍；50家人形机器人整机企业参加，数量为全球展会之最。特斯拉、英伟达、宇树科技等巨头都发布了最新成果。
其中最受人关注的是两点：
1是核心部件自主化：谐波减速器、行星滚柱丝杠等高价值核心零部件国产化率超70%，成本比进口低40%；
2是商业化落地提速：宇树科技拿下全球最大订单，高达9051万元、智元机器人借壳上纬新材标志产业进入量产前夜。
目前机构梳理了产品发布较多，受益于本次大会的一批核心受益股。
1. 中大力德（002896）：减速器全能王
宇树科技独家供应商，行星/RV/谐波减速器覆盖全品类，2025年锁定订单32亿元（占宇树H1成本36%）；
特斯拉Optimus送样通过，宁波新厂产能爬坡中。
2、$国机精工(SZ002046)$：轴承技术破壁者
航天级轴承技术转化，人形机器人关节轴承寿命突破1.5万小时（超THK 20%），优必选Walker X核心供应商；
卫星用谐波减速器轴承通过航天科技认证，太空场景打开第二曲线。
3. $宁波东力(SZ002164)$：伺服系统黑马
自研高功率密度伺服系统（800W/kg），适配智元远征A2腿部关节，能耗降30%；
长安汽车人形机器人代工项目主供商，2025年订单锁定5.8亿。
4. 绿的谐波（688017）：谐波减速器全球卡位
自研P形齿技术寿命达1.2万小时，智元机器人份额70%，临港基地产能利用率95%；
5. 奥比中光（688322）：3D视觉霸主
双目结构光相机国内市占率70%，独家供应智元灵犀X2（单台价值3000元）；
具身智能环境感知方案获英伟达认证。
6. 柯力传感（603662）：力控传感器国产替代
六维力传感器精度0.1%，送样特斯拉Optimus；
电子皮肤传感器抓取成功率99%，医疗场景毛利率65%。
7. 双林股份（300100）：丝杠国产之光
国内唯一全产业链行星滚柱丝杠企业，特斯拉验证通过，小米订单占比40%；
2025Q1净利暴增105.49%，宁波工厂产能翻倍。
另外，机构认为，有拿下超级大单的需要进一步关注：
此外，港股的盛业、比亚迪，微创机器人等，相较而言有补涨空间，那么也有机构认为可以平铺$恒生科技指数ETF(SH513180)$参与。
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