周一计划股：
国机精工（002046）
亨通光电（600487）
银轮股份（002126）
盘面回顾与展望：
周五盘面进入“高位喘息”：指数在窄区间内来回拉锯，短线情绪顺势回撤，但节奏仍在可控范围——连续四天上攻后，出现一次“理性倒车”反而更健康。
热点继续玩“电风扇”：前期最亮眼的军工与科技被资金集体兑现，领跌的正是AI软件/应用，诱因是GPT-5预期差；不过AI的故事远未讲完，DeepSeek 2即将落地+“AI+”行动方案过会，两大催化剂已在路上。
AI阵营内部延续“高低切”，具体表现在以下方面：1、软件端暂时退潮； 2、硬件端里，唯液冷一枝独秀——盘中虽一波三折，但业绩能见度最高，GB200/GB300放量+ASIC占比提升，会把水冷渗透率快速推向高位；券商给的未来三年市场规模分别是354→716→1082亿元，陡峭的斜率决定了它仍是短期最核心的分支。
军工同样在做内部腾挪：商业航天接棒领涨，不过定位更像“过渡驿站”；预计下周热钱会回流军工核心，行情大概率延续到8月中下旬，随后资金将兑现离场；主流修整之际，低位基建借消息反复活跃。
这类由消息驱动的板块爆发已成近期常态，量化盘托底下当日追高性价比尚可，隔日接力难度陡增；相比之下，水电前排辨识度高，反而更容易被资金二次聚焦。
（关联个股并非建议）
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