机器人行情继续走强，关注这两个细分方向

在经历了二季度的短暂休整后，机器人板块近期热度再起，指数上周累计涨幅5.82%，今日收涨1.20%。（数据来源：Wind，机器人指数884126.WI，上周数据统计区间20250804-20250808，指数过往业绩不代表其未来表现，不等于产品实际收益，投资需谨慎。）

近期机器人板块走强，核心在于利好密集落地，以及预期迅速升温。

近期，机器人板块事件催化密集，7月初中国移动1.24亿元人形机器人采购订单落地，智元科技与宇树科技中标，被市场看作国内机器人进入商用时代的“第一道曙光”；行业活动方面，世界机器人博览会正在召开，200多家企业展出1500件产品，首发新品超过100款，机器人技术与应用正加速进入公众认知；政策方面，上海《具身智能发展实施方案》、北京亦庄“具身智能十条”等，对机器人产业加大资金支持力度。

各方面的进展突破，或正在应证机器人产业发展的长期趋势，市场情绪也得到显著提振。业内已普遍把2025年定义为“人形机器人量产元年”，机器人产业或正从“主题炒作”迈向“业绩兑现”，一旦后续出现标志性进展，机器人行情或再迎来爆发。

长城新兴产业基金经理刘疆认为，今年机器人主线位置较确定，但板块内部可能走出分化。未来泛机器人板块新兴投资机会可期，特别是轻量化、大脑、皮肤等关键零部件，以及具身智能无人化题材。这两个方向有望为更丰富的商业应用场景打开空间，尤其值得关注特*拉三代机器人的发布（下半年股东大会或是关键观察窗口）、无人化商业试点进展以及商业模式变革。

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