- 锂矿板块：宁德时代宜春锂矿因采矿证到期暂停开采，引发供应收缩预期，碳酸锂期货主力合约涨停，且下游新能源汽车“金九银十”旺季临近，储能需求高增。若锂价继续上行，板块有望延续强势。

- 机器人产业链板块 ：一方面，北京亦庄发布“具身智能机器人十条”政策，《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例(草案)》也公开征求意见，政策催化密集。另一方面，2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会将于8月13日在上海启幕，相关题材有望受到资金关注。

- AI算力硬件板块：OpenAI发布GPT-5、微软/Meta资本开支超预期，推升全球算力需求，且七部门支持集成电路中长期贷款，国产替代加速。华为还将于8月12日在金融AI推理应用落地与发展论坛上发布AI推理领域的突破性技术成果，或进一步利好该板块。

- 消费电子板块 ：近期消费电子板块表现活跃，无线耳机等概念内多只个股涨停，终端需求回升及智能穿戴设备技术迭代或成为板块催化因素。随着8月14日HTCVIVE举办发布会推出首款智能眼镜，消费电子板块有望继续受到关注，可关注相关产业链个股。

- 固态电池板块 ：第二届中国固态电池技术产业发展大会于8月11日至13日在杭州举办，这将促使市场关注固态电池发展进程。8月11日固态电池概念已跳空高开高走，板块指数创近3年新高，可关注相关头部电池企业及材料供应商。

$帝尔激光(SZ300776)$   

$大族数控(SZ301200)$   

$南京聚隆(SZ300644)$   

#炒股日记#   #复盘记录#