A股三大指数午后震荡上涨，沪指七连阳再创年内新高，截至收盘，上证指数涨0.5%，深证成指涨0.53%，创业板指涨1.24%。沪深两市超2000只个股上涨，成交金额超1.9万亿元。盘面上，半导体板块大涨，寒武纪20%涨停；CPO概念走强，光库科技20%涨停；光刻机概念、服务器、AI算力等板块也涨幅居前，稀土、培育钻石、盐湖提锂等板块跌幅居前。
【DeepSeek-R2】DeepSeek突传重磅 寒武纪亦有传闻
市场期盼DeepSeek-R2已经有一段时间，而在ChatGPT-5发布之后，市场对此的预期更盛。
今天，市场上突然传出，DeepSeek-R2的预计发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日。但具体日期尚未官宣。
DeepSeek-R2早期计划指向2025年5月发布，但因技术进度和市场竞争因素被推迟。后来又有信息指，发布时间被推至7月初，最近的时间窗口指向是8月15日-30日之间。
有记者尝试让DeepSeek回答了涉及相关发布日期的问题，该模型亦给出了较为肯定的答案。
8月11日，DeepSeek服务突遭全面宕机，API接口、网页平台以及App均无法访问或响应。据市场猜测，全面宕机可能的原因包括流量峰值冲击，DeepSeek用户量已突破1.1亿，高峰时段服务器负载超限触发保护机制。此外，网传DeepSeek-R2(性能对标GPT-5)即将发布，可能引发用户集中测试，加剧服务器压力。少数用户反馈服务正常，推测故障可能为区域性或不完全中断(如部分节点异常)。
寒武纪方面，此前，寒武纪公告定增方案调整公告、定增预案修订稿及定增审核问询函回复等一系列公告，定增募集资金总额从不超过49.8亿下修调整为不超过39.9亿元。有券商认为，该公司定增下修募资总额，股权稀释减少，顺利完成概率有望提升。公司新一代产品提升方向初现，竞争力提升值得期待，且存货结转显示经营态势向好。
此外，市场亦有传言显示，公司载板在景硕明年订了50万颗，现在单月2万颗，是等效690的颗数，ASP8-10W，可以对应2026年300亿—400亿元收入；下半年的业绩比预期的好，全年有希望维持100亿元。
附DeepSeek-R2相关概念股，
寒武纪：思元 590 芯片完成 DeepSeek 框架适配，算力密度提升 40%，金融、医疗场景推理效率接近英伟达 A100 的 80%，国产替代加速，2025 年订单额预计超 50 亿元。
浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，搭载英伟达 H800 芯片及自研管理平台，单机柜功率密度达 40kW，2025 年一季度 AI 服务器订单同比增长 120%，全球市占率超 35%。
中科曙光：承建杭州训练中心液冷系统，PUE<1.15，单机柜功耗降低 40%，适配高密度算力需求，液冷服务器市占率超 60%，2025 年政务云订单份额超 50%。
航锦科技：子公司超擎数智为 DeepSeek 供应 800G 光模块和交换机，深度绑定英伟达生态，光模块毛利率达 45%，2025 年一季度出货量同比增长 200%。
景嘉微：JM9 系列 GPU 通过 R2 国产化适配认证，推动国产 GPU 在训练环节的替代，军工背景支撑技术壁垒，民用市场拓展加速。
拓尔思：与 DeepSeek 携手打造金融舆情大模型，已在中信证券落地应用，助力构建智能研报生成系统，错误率降低 90%，政务大数据市占率第一，2025 年一季度合作项目贡献营收超 1 亿元。
科大讯飞：在教育场景接入 DeepSeek-Math 模型，推出 “星火助学” 应用，覆盖 3 万所学校，AI 教育硬件市占率超 60%，2025 年计划新增 1000 所合作学校。
金山办公：WPS 集成 DeepSeek-Writer API，公文生成效率提升 3 倍，错误率下降 90%，2025 年订阅用户增长 40%，AI 功能付费率达 25%。
每日互动：作为幻方量化（DeepSeek 母公司）二股东，提供超 4 亿日活用户行为数据，数据调用服务毛利率 85%，2025 年一季度数据业务收入同比增长 200%。
卓创资讯：与幻方量化合作金融语料库，数据资源用于 R2 模型优化，大宗商品数据市占率超 30%，金融领域问答准确率提升 15%。
华金资本：通过华金领越基金参与 DeepSeek Pre-A 轮融资，布局 AI 大模型赛道，珠海国资背景助力技术落地大湾区。
润泽科技：提供廊坊数据中心 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%，2025 年机柜上架率承诺不低于 80%，受益于 AI 算力租赁需求。
【UCM】华为发布AI推理“黑科技” 提升推理系统效率和性能
华为正式发布AI推理“黑科技”UCM（推理记忆数据管理器），助力解决AI推理效率与用户体验的难题。
据悉，华为计划在9月开源UCM。届时，华为将在魔擎社区首发，后续逐步贡献给业界主流推理引擎社区，并共享给所有Share Everything（共享架构）的存储厂商和生态伙伴。
据介绍，UCM是一款以KV Cache（键值缓存）为中心的推理加速套件，融合多类型缓存加速算法工具，可以分级管理推理过程中产生的KV Cache记忆数据，扩大推理上下文窗口，以实现高、低时延的推理体验，从而降低每个Token（词元）的推理成本。
以办公助手场景为例，通过应用华为AI推理加速方案，可支持用户输入超过17万Tokens的超长序列推理，避免超长序列模型推不动的问题。
附相关概念股，
常山北明：在操作系统与行业应用上均与华为有合作落地，深度参与了盘古大模型的行业应用。华为 UCM 技术有助于提升 AI 推理效率，常山北明可借助与华为的合作关系，将相关技术应用于其业务中，受益于华为在人工智能领域的发展。
润和软件：是鸿蒙的核心生态伙伴，提供软硬件一体化支持。UCM 开源后，可能会与鸿蒙生态产生协同，润和软件作为鸿蒙生态重要参与者，有机会参与相关技术在鸿蒙系统中的应用开发等，拓展业务领域。
神州数码：2018 年成为华为第九家全球总经销商，在智慧医疗、智慧城市等多个领域与华为有深入合作。华为 UCM 技术发布后，神州数码可凭借其与华为的合作关系，在相关领域推广应用该技术，促进业务发展。
力源信息：2009 年开始代理华为海思的芯片，拥有华为海思全线芯片的代理权（非华为自用）。UCM 技术与存储等相关，力源信息作为华为芯片代理商，可能会在相关存储芯片等产品销售上受益，也可能参与到 UCM 技术相关产业链的产品供应中。
中国长城：公司电源业务是华为体系内的合格供应商。华为 UCM 技术的发展可能会带动相关数据中心等基础设施建设，中国长城作为华为的供应商，其电源产品等可能会获得更多需求，从而受益于华为相关业务的拓展。
(文章不构成投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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