每日收益更新：赚大了，真的赚大了！小童更新一下最新收益，昨天赚了2047元，2025年8月12天时间已赚9244元，近一年收益280591元，战胜98.88%的财友。实盘就在这里晒，主打的就是一个真实！
#全球算力需求激增：光模块、PCB猛涨##机构看涨液冷板块：云厂商开支爆增 ##半导体周期上行：光刻机概念活跃#
今日大盘点评：
今日A股三大股指震荡上涨，港股今天大幅上涨。盘面上，沪指创去年“924”行情以来新高，创业板指涨幅一度逾2.8%。盘面上，工业气体、电子化学品、国资云概念、CRO、CPO概念、证券、液冷概念、DRG/DIP涨幅居前，珠宝首饰、鸡肉概念、煤炭行业、航运港口、物流行业、水泥建材表现不佳，领跌市场。消息面上，近日，市场再度传出深度求索（DeepSeek）下一代大模型DeepSeek-R2的发布消息，预计时间窗口为8月15日至30日。受此消息影响，8月12日早盘，人工智能概念股集体拉升，寒武纪等个股涨幅显著。8月11日，知名人形机器人企业——深圳市众擎机器人科技有限公司完成工商登记变更，注册资本由约191万人民币增至约242万人民币，标志着公司最新一轮融资正式落地。众擎机器人完成新一轮融资，注册资本增至242万人民币，宁德时代、多伦科技等上市公司成间接股东。今年前7月，国内注册机器人相关企业15.28万家，同比增长43.81%。中国连续12年为全球最大工业机器人应用市场。华为8月12日正式发布AI推理创新技术UCM（推理记忆数据管理器）。据了解，作为一款以KV Cache为中心的推理加速套件，UCM融合了多类型缓存加速算法工具，分级管理推理过程中产生的KV Cache记忆数据，可扩大推理上下文窗口，实现高、低时延的推理体验，降低每Token推理成本。创新药概念震荡回升，海思科逼近涨停，股价再创历史新高，首药控股涨超10%，昭衍新药、美迪西、常山药业、凯莱英、迪哲医药涨超5%。消息面上，8月12日，国家医保局公示通过2025年医保目录及商保创新药目录调整初步形式审查的药品及相关信息。根据公告，今年共有534个药品通过基本医保目录的形式审查，121个药品通用名通过商保创新药目录的形式审查，包括定价百万元的抗癌药CAR-T在内，多款高价创新药冲刺商保创新药目录，寻求创新药多元支付的新途径。今天证券板块震荡反弹，国盛金控涨停，中银证券、国联民生、长城证券、东吴证券、西部证券、锦龙股份等跟涨。
今日个人基金操作：
加仓$招商中证香港科技ETF联接(QDII)C$$招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|021634)$（021634）5000元
首先，中证香港科技ETF指数短期有一定的回调，但是我要告诉大家的是，回调的趋势不足以改变中证香港科技ETF指数中长期继续反弹的趋势。因为短期是因为消息面的影响，特别是中东地区局势紧张的影响，导致美股震荡，中概股也回落，那么港股自然受到一定的拖累。但是A股这边下行的幅度并不大，我们这边还是独立行情居多，同时需要看到的是，现在局势有一定的缓和，如果说消息面继续消化的话，那么美元已经有提前回落的迹象，人民币一旦反弹，港股大资金就会大幅入场，到时候提前反弹的还是中证香港科技ETF指数。
中证香港科技指数汇聚了以“中国科技十巨头”为代表的龙头企业，如中芯国际、腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪等，构建起覆盖半导体、AI、新能源车、云计算的全产业链优势，在过往增量行情中表现抢眼。小童认为，从中长期来看，中证香港科技指数依然是今年发展的主要方向，近一年涨幅超60%。目前中美互降关税提振市场信心，叠加重估中国资产背景，港股市场正成为全球资本配置科技资产的战略要地。今年以来，港股市场受到各路资金的入场，布局优势明显。
加仓$广发云计算ETF联接C$$广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(OTCFUND|021398)$（021398）5008元
今天指数全线上涨，沪指甚至突破去年10月8日的高点，一路向3700进发。而今天上涨的板块遍地开花，特别是科技赛道，云计算更是其中领涨的，大涨超3%！
什么是云计算板块？云计算板块有些哪些投资价值？云计算是通过互联网将计算资源（如服务器、存储、应用等）整合成可动态分配的服务。目前全球云计算市场正经历从“资源池”向“智能算力即服务”的转型，AI大模型训练需求推动市场规模快速增长。云计算的投资价值主要体现在技术革新与市场需求双重驱动下展现的长期增长潜力，尤其在人工智能与数字化转型的融合中呈现显著机遇。
该基是一个典型的中证云计算与大数据指数基金，持仓跟踪中证云计算与大数据主题指数，紧密跟踪云计算与大数据主题指数，覆盖基础设施、平台服务、软件开发商等产业链环节，受益于AI驱动的算力需求扩张。业绩十分优秀，截止发稿今天已经上涨超3%，近一年涨幅超70%。
小童认为，目前我国经济步入了一个全新的周期，尽管市场有反复，但是已经开始全面复苏阶段，科技制造产业发展迅速。云计算正成为AI大模型训练和部署的核心基础设施，AI服务范式创新、边缘计算与云原生深度融合。云计算大数据全方位与人工智能以及更高层次的技术深度融合，存在广阔的市场投资机会。
加仓$太平MSCI香港价值增强指数C$$太平MSCI香港价值增强C(OTCFUND|007108)$（007108）3000元
今年的市场总体形势不错，但是港股的发展趋势更加乐观，港股的上涨势头更加牢固，港股今年涨幅比A股更大。特别是MSCI香港价值增强指数里面持有的一些港股互联网、半导体、新能源、医药保健等行业，反弹趋势一马当先。
该基主要跟踪MSCI香港价值增强指数，每天涨跌就看这个指数。以低估值+高股息为核心，通过分散持仓与科技增强实现攻守平衡，是全市场唯一跟踪MSCI港股通价值增强指数。投资范围主要为标的指数成分股、备选成分股。也有少量债券、同业存单、银行存款、货币市场工具等。
展望未来，港股市场的多个催化剂有望逐步兑现。国内房地产政策持续推出，宏观经济增长预期大概率逐步抬升，国内资本市场深化改革，不断释放活力，经济结构持续转型，新兴产业的贡献占比稳步上升。该基近一年涨幅超38%，港股市场乘胜追击，顺势而为，有着十分重要的价值。
加仓$中欧医疗创新股票C$（006229）3000元
怎么了？医疗创新板块最近回调了？是机会还是风险？小童直接告诉你，我今天毫不犹豫再加3000元。医药回调还是不大，整体业绩优秀，该基看起来回调多日，但是近一年涨幅仍超84%，优秀如初！
该基由中欧基金公司的葛兰女士担任基金经理，她是一个专注于医疗、科技领域的资深基金。她管理的医药基金曾经打造出自己的辉煌业绩，十分突出，回报率也是相当高。持仓专注医疗创新领域，重仓创新药、消费医疗等高成长赛道，受行业政策及研发进展影响显著。股票持仓前十分别为：三生制药、药明合联、科伦博泰生、药明生物、药明康德、康方生物、恒瑞医药、凯莱英、百利天恒、信诺威。十大重仓股占比64.06%，换手率48.93%，反映持仓集中度较高但调仓节奏适度，显示出配资调仓的稳定性。该基业绩也是持续攀升，近3月涨幅超过41%，近6月涨幅超过63%，近一年来涨幅超过83%，在同类基金中排名十分居前。
加仓$中信建投医改混合C$（007553）2000元
今年医疗医改市场行情不错，持续反弹上涨，好多粉丝问我为什么？我觉得主要是医疗医改市场利好消息较多，且因为前期估值低，目前持续回升大反弹，就是这么简单。
消息面上，据医药魔方统计，截止2025年8月11日，中国创新药及技术平台相关交易License-out（授权引出）总额突破600亿美元，超越2024全年BD交易总额；其中单笔超10亿美元交易高达16笔。其中，恒瑞医药和石药集团两笔大单尤为引起市场关注。石药集团昨日宣布与美国生物制药公司Madrigal Pharmaceuticals达成重磅授权协议，将其口服GLP-1受体激动剂SYH2086的全球开发、生产及商业化权益授予后者，交易总价值最高可达20.75亿美元。现在消息面对医药利好偏多。
小童认为，医药医改数智化转型是行业高质量发展的核心引擎。当前，医药医改正面临从规模扩张向质量提升的关键转型期，人工智能、大数据、云计算等数智技术正引领医药医改向更高质量、更高效率方向发展。换句话说，目前医药医改估值低，还有众多政策措施支持，有些持续反弹的趋势。
重点压轴操作：加仓$鹏华科技驱动混合发起式C$（020420）2000元
首先，在科技浪潮的推动下，从新能源汽车的崛起，到人工智能的爆发，再到人形机器人产业的加速发展，科技领域的每一次突破都在重塑着投资的未来。科技生产是第一生产力，真正看到科技动力的年代已经来临。
该基就是一个十分典型的科技创新混合基金。主要投资于通信设备、汽车零部件、半导体等领域。业绩表现较为稳健，持仓以成长风格为主，重仓股多为科技行业的龙头企业，反映出基金经理的长期持有的稳定策略。
一方面，科技股的投资，需要深度跟踪行业变化，及时跟上发展节奏，并且选择不同细分领域和不同发展阶段至关重要。无论是光模块还是国内算力产业链，重点关注订单和业绩能否快速爆发，是否处于二阶导最快的阶段。另一方面，则是在密切跟踪产业链发展过程中，找到技术突破的前瞻方向。人形机器人的提前布局，正是产业链深度研究的选择。
其它板块可能靠一时的热度支撑或者提振股价，但是科技板块尽管也有震荡，但是中长期持续攀升上涨态势不变。特别是半导体、人工智能、AI互联和电子计算机等领域，有着自主更新、自我创造的价值。且目前估值依然处于比较低的水平，未来持续反弹上涨空间巨大。
今日加仓、减仓明细（中午的操作就是这些，下午15点前可能会有减仓的增加）：
最后，点个赞，留个言吧，谢谢啦！祝大家一帆风顺，一本万利，一夜暴富，一路长虹！
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