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#数字货币拉升！新一轮炒作开启？##牛市旗手发力！沪指盘中突破3700点##寒武纪股价狂飙！缘何大涨？如何应对？#
今日大盘点评：
今日A股三大股指震荡上涨，港股今天大幅上涨。盘面上，沪指今日盘中站上3700点，创业板指小幅下跌。盘面上，数字哨兵、保险、数字货币、电子身份证、跨境支付、玻璃玻纤、国资云概念、游戏、人脑工程位于涨幅榜前列，船舶制造、CPO概念、F5G概念、PCB、6G概念、航天航空、减速器表现不佳，领跌市场。消息面上，多位美联储官员讲话暗示降息需更多经济数据支持，市场已完全消化9月降息25个基点预期，甚至押注50个基点可能性。8月14日，会议表示，“十四五”时期我国数字基础设施实现长足发展。我国数字基础设施在规模、技术等方面处于世界领先地位，截至2025年6月底，5G基站总数达到455万个，千兆宽带用户达2.26亿户，算力总规模位居全球第二，有力带动经济社会发展。国安达消息，公司在去年着力布局开发应用于计算机房的液冷+灭火的复合系统，产品开发成功后将应用于数据中心机房、互联网大厂、GPU厂商、储能柜、海外市场等。该系统将同时满足散热与消防需求，产品将直击行业痛点。公司已联系位于厦门某著名算力中心服务商，拟进行强强联合，尽快将样品进行送样验证，以期尽快推向市场。半导体板块集体走高。海外CSP云厂商纷纷上修资本支出，上修2025年收入增速指引，整体算力景气度有望延续，国内海光等亦持续释放业绩；海外半导体设备公司25Q2表现符合预期，国内设备公司签单和业绩表现向好；海外存储原厂受益于HBM等需求，国内存储模组和利基存储芯片公司将继续受益于涨价和库存改善等，整体收入和盈利能力预计均保持边际复苏态势；海外TI表示大部分终端市场复苏，国内模拟公司25Q2营收多数同环比改善。此外，今天证券板块盘中震荡拉升，长城证券2连板，华泰证券、东方证券、浙商证券、中银证券等纷纷跟涨。
今日个人操作：
加仓$招商深证TMT50ETF联接C$$招商深证TMT50ETF联接C(OTCFUND|004409)$（004409）5000元
最近一段时间，A股港股都有小幅调整，但是需要看到的是深证TMT板块跌幅有限。该基持仓包括科技、媒体和通信等板块的上下游产业集群。特别持有半导体科技、电器原配件、通信设备等，主要是人工智能AI产业链上下游产业布局规划，还有少量媒体和通信设备。一句话都是最近市场的热门板块不容易回调，但容易反弹。
TMT板块中长期来说，继续保持着上涨的态势，最近也是蓄势待发的状态。比如说这个TMT板块指数基金，去年一年涨幅超过50%，今年市场反复震荡，近三月涨幅又超过30%，总体业绩表现良好，排名同类产品。
值得说到的是，今年TMT企业增速快，Q2业绩预告显示TMT业绩向好，包括算力龙头新易盛盈利增速预期同比328-385%大超市场预期。目前政策大力支持，长期政策视角，新质生产力等产业政策和科创“1+6”等资本市场政策持续释放利好支撑产业和行情向上。从长远来看，需求端得到改善，全球半导体销售额、TMT业绩均已在拐点向上，国内外Q2业绩也在验证，包括海外台积电、ASML，国内沪电股份、新易盛等，示意TMT需求改善持续，同时中美科技投资热情也持续高涨。换句话说，TMT板块业绩向好，有望进一步加强反弹。小童认为，TMT板块目前估值不高，仍有逢低入场的机会。
加仓$平安产业趋势混合C$$平安产业趋势混合C(OTCFUND|022120)$（022120）5000元
小童今天重点说说一个产业趋势混合基金。首先，该基聚焦通信设备、电子计算机、金属原料等高成长性行业，同时布局医药生物、汽车配件等赛道，分散行业风险。持仓均衡性较好，前十大重仓股占比51.13%，持股集中度适中，兼顾组合弹性和风险控制能力。基金经理神爱前是厦门大学硕士，曾任民生证券、第一创业证券资产管理部高级研究员，拥有超8年基金管理经验，历经多轮市场周期，策略迭代能力可跟踪验证。
该基业绩优秀，成立不足1年，近三月涨幅超38%。我前面强调过很多次，今年的市场还是科技和医药的市场，科技板块发展迅猛，半导体，电子科技、通信设备等都是最近的热门板块。医药创新药该基也持有一小部分，叠加少许港股龙头股，比如腾讯控股、阿里巴巴等，使得短期内业绩走势持续拉升。
小童认为，目前我国经济步入了一个全新的周期，尽管市场有反复，但是已经开始全面复苏阶段，科技制造产业发展迅速，医药产业利好政策出台多，港股发展更是大有可为。目前板块估值还是偏低，今天我追涨进入5000元。
加仓$鹏扬数字经济先锋混合C$$鹏扬数字经济先锋混合C(OTCFUND|012457)$（012457）3000元
小童今天要开始布局数字经济板块，该基最近一段时间持续攀升上涨，近一年涨幅超80%。数字经济属于科技板块的主线，尽管细分点很多，但是产品是大科技基金。市场轮动反复的情况下，数字经济依然是震荡向前的。
该基是一个混合基金，主打数字经济上下游产业链股票，比如计算机、电子科技、人工智能、通信设备、半导体、通信工程等。行业分布广泛，以大盘平衡为主，资产配置持股集中度适中。从最新的季报来看，基金的前十大重仓股占基金当前净值的比例达到32%左右。其中中芯国际、兆易创新、德赛西威等个股占比较高，这些都是科技类的核心价值股。
消息面上，目前国内市场利好消息频发，央行和证监会持续发布利好消息和措施，进一步宽松了市场环境。市场风险偏好回暖下，数字经济作为科技成长指数或迎来估值修复行情；长期来看，在AI应用加速发展的背景下，数字经济指数权重行业电子和计算机的业绩未来有望实现共振、迎来估值和业绩双击，当前指数估值仍偏低，在持续加大投资和支持下，有望随着AI人工智能和DeepSeek的应用，迎来发展的新机遇。
加仓$红土创新医疗保健股票$（010434）3000元
优秀呀！最近一段时间内医药板块有所回调，但是该基继续持续大涨，有好多粉丝问我医药板块还能入场吗？小童今天继续布局医疗保健3000元。
首先我看好医药板块的表现，最近半年来涨幅持续加大，主要是因为估值低，业绩优，近一年来收益率超70%。还有市场需求大，叠加政策面的大力支持。国内创新药政策持续加码，从审评审批提速到医保谈判优化，监管层释放长期支持信号，政策红利持续落地。医药的基本面改善，国产创新药商业化路径验证对外授权数量、金额持续攀升，2025年1季度超40起交易，大幅超越去年同期，创新药企业进入收获期。
基金经理廖星昊是一个成长型医疗投手，擅长挖掘优质个股，有着15年证券从业经历，3年投资管理经验，他打理的基金业绩都还不错。小童持续看好医药市场，我觉得医药板块短期发展迅速，仍有保持低位追涨。种种迹象表明，医药创新药进入收获期，后期仍可能加速反弹上涨。
加仓$国金新兴价值混合C$（014819）5000元
最近一段时间，大家都看好医药和消费市场短期内有大幅反弹，但是也需要看到，一旦外部因素干扰，医药和消费市场回落也是相当大。我本人比较看好的市场是科技市场，还有港股恒生科技市场，因为这方面的股票中长期持续保持着震荡攀升的态势，业绩上也是持续突破新高。不像有些板块，它是反复震荡的科技市场，因为自主更新，自我创造的价值体现，使得业绩估值保持历史新高。
该基是一个典型的科技互联网基金，港股和A股的完美结合，主打的就是科技板块。产品主要是2个科技投向，一是国内AI产业链，主要集中在芯片、制成和应用，占比超过50%，二是恒生科技指数里面的一些科技互联网股票，占比35%左右。基金经理张望，师出名门，善抓牛股，权益研究总监，擅长高端制造，科技细分领域的机会挖掘。擅长方向：高端制造，科技细分领域的机会挖掘。
该基业绩表现优秀靓丽，近一年收益率超45%。小童觉得A股科技和港股恒生科技的结合是投资的重要渠道，有些十分重要的布局价值。
重点压轴操作：加仓$国投瑞银白银期货(LOF)C$（019005）2000元
今天小童继续加仓白银板块。今年的现货白银价格持续上涨，已经多次突破历史新高，价格高不等于不继续涨，主要看需求和环境。目前白银的需求很大，从国际关系看，黄金价格高位震荡。光伏减产价格高涨，白银的需求受提振，工业白银仍保持良好的运行态势。多种稀有贵金属价格高位运行，能源金属产业链表现较弱，全产业链价格探底，白银在新能源和环保技术领域的需求持续增加，这对白银价格有一定的支撑。
目前的环境主要体现在消息面上，目前消息面利好白银上涨。一是部分地区地缘局势紧张，短期内没有快速和解的迹象，对于白银投资有较大支撑。美联储九月降息预期达到90%以上，有预期今年底或者明年初，会再次降息1到2次，大环境利好黄金白银，美元在回落。美元今年已经持续下行超过2%，美元持续回落，人民币震荡上行，利好国内白银价格上涨。所以说，白银大环境也是非常好的。随着中秋国庆假期临近，利好消息逐步释放，白银需求更加活跃，假期前买黄金白银的人较多。市场有望再次提振一波反弹。
今日加仓、减仓明细（中午的操作就是这些，下午15点前需要留意，可能会有减仓的增加）：
最后以下是阿童木的实盘，点个赞，留个言吧，谢谢啦！祝大家一帆风顺，一本万利，一夜暴富，一路长虹！
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