8月10日长文《牛市走到哪了？从申万31个行业看过来》列出了31个申万一级行业近期走势和估值；部分行业已经创了新高、有的行业还在股底，多数行业估值适中。
本文跟大家分享这些行业的基金，包括部分二级甚至三级行业细分。
一、今年涨幅比较高的行业
1、有色金属
有色金属行业是典型的周期性行业，上市公司有137只，总市值35559.60亿元（8/12），平均市值规模259.56亿元；最大市值5395亿元、最小规模17.35亿元；市值小于200亿元的有100只，占73%；规模超千亿的只有5家。
有色金属行业是今年涨幅最高的行业，截至8月12日，申万有色金属指数今年来的涨幅32.49%。
成立一年以上的有色金属行业基金只有37只，多数规模较小，超过1亿元的只有9只，超过5000万元的有20只（包含ETF、ETF连接；A及其它份额），下表将其全部列出。
从基金类型看，15只指数型、2只指数增强型（一只的A/C份额）、3只商品型（一只的ETF、ETF联接A/C份额）
从交易方式看，10只场内ETF基金、10只场外指数和ETF联接基金；
南方中证申万有色金属ETF，规模46.95亿元，是规模最大的一只，今年来业绩33.56%，排名第二；该基金成立于2017年8月3日刚好8年；
万家中证工业有色金属主题ETF，规模4.31亿元，成立于2023年2月22日约两年半；该基金在近一年的收益率46.83%排名最高；
鹏华国证有色50ETF（159880），规模0.95亿元，成立于2021年3月8日；该基金在近两年的收益率25.20%排名第一。
国泰国证有色金属行业指数A，规模11.69亿元，是场外基金规模最大、也是成立时间最长（超过10年）的一只指数基金；
大成有色金属期货ETF，规模9.62亿元，是唯一一只商品型ETF基金；成立于2019年10月24日；
东财有色增强A，规模0.93亿元，是唯一指数增强基金；成立于2021年3月16日；该基金跟踪中证有色金属指数。
2、机械设备
机械设备行业有530家上市公司，市值规模在100亿元以下的小规模企业419只，占79%；市值超过1000亿元的企业只有5家，规模最大的2166亿元。
机械设备的二级子行业包括通用设备、专用设备、轨交设备、工程机械、自动化设备。
（1）机械设备
只有一只“富国中证细分机械设备产业主题ETF”，及联接基金。（如下表）
富国机械设备ETF成立于2021黏月15日，规模只有0.94亿元；今年以来收益率3.74%；跑输大盘。
（2）工程机械
只有一只“广发中证工程机械ETF”。该基金成立于2023年10月18日，当前规模2.95亿元；今年来涨幅21.53%、近一年涨幅43.30%。
（3）自动化设备
机器人是当前热门赛道，跟踪基金较多，下表只列出了规模大于1亿元的7只ETF和3只场外指数基金A份额。
华夏中证机器人ETF成立于2021年12月17日，当前规模162.78亿元，规模最大；今年来涨幅21.01%、近一年涨幅66.86%；
易方达国证机器人产业ETF成立于2024年1月10日，跟踪国证机器人产业指数，当前规模44.37亿元；该基金今年来涨幅24.10%、近一年涨幅71.23%；今年和近一年涨幅均排在第一位！
景顺长城国证机器人产业ETF，跟踪国证机器人产业指数，当前规模5.35亿元；该基金今年来涨幅23.21%、近一年涨幅70.14%；今年和近一年涨幅均排在第二位！
中欧中证机器人指数A，当前规模2.2亿元，近一年涨幅63.88%；在三只场外基金中规模最大、近一年收益最高。
上述10只基金8只基金跟踪中证机器人指数、2只跟踪国证机器人产业指数；跟踪后者的两只基金收益率更高。
3、国防军工
共有33只基金名称中含有“军工”字样的基金，提出C份额和ETF联接后还有18只；这些军工主题基金大多成立时间较长，，最短的也有6年，都经历过上一轮牛熊周期的考验；规模普遍较大，规模最小的7.5亿元；
18只基金中，有6只主动型权益基金（3只灵活配置、2只偏股混合、1只普通股票型）、12只被动指数型基金。
两只基金规模超过100亿元，分别是国泰中证军工ETF和富国中证军工龙头ETF，当前规模分别为：169.82亿元和147.20亿元；易方达国防军工混合A，当前规模99.80亿元，接近百亿，是规模最大的场外基金。
今年来排在涨幅前三名的均是主动型基金：长信国防军工量化混合、华夏军工安全混合、博时军工主题股票，涨幅分别为36.71%、30.83%和29.77%；这三只基金的近一年涨幅也排在前三位（顺序有变化），涨幅分别为59.14%、46.72%和53.90%；
指数基金今年业绩和近一年业绩排名前两位的均为：易方达中证军工ETF和华宝中证军工ETF；今年涨幅18.88%和18.59%，近一年涨幅42.25%和41.62%；
4、通信
通信是这几年比较强势的行业，近五年有四年都是正收益，只在2022年出现了比较大的回撤。
跟踪中证5G通信主题指数的基金规模较大，华夏中证5G通信主题ETF当前规模68.15亿元；而跟踪中证全指通信设备指数的国泰中证全指通信设备ETF的业绩回报，近期、短期、中期回报均较高，其今年、近一年、近两年、近三年的涨幅均排在第一位。
5、医药生物
医药生物行业在股市中被称为“长坡厚雪”行业，今年以来，在创新药的带动下，整体表现强劲，申万医药生物行业指数今年（8/12）涨幅23.01%。
医药生物的细分二级行业：化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务。
（1）主动权益基金
医药生物行业基金，主动基金是主力。在剔除规模小于1亿、成立时间小于1年、只保留A份额，并且必须今年来的收益率必须跑赢申万医药生物（涨幅23.01%）的情况下，仍有84只主动基金。
》普通股票型33只
在下面这张大表中，我们又看到了上一轮牛市中叱咤风云的行业顶级基金经理的名字：葛兰、赵蓓、娄慧源，以及在在熊市中表现出众的金笑非、池陈森。
富国医药创新股票，今年涨幅90.13%排在第一位、近一年涨幅94.71%排第三；鹏华医药科技股票，今年涨幅87.12%排在第二位、近一年涨幅97.00%排第一；
》偏股混合型33只
今年收益率和近一年的收益率，偏股混合型业绩略好于普通股票型；前者今年来的均值为54.35%、后者47.70%；排名第一的中银港股通医药混合，今年收益率107.95%；排名第二的永赢医药创新智选混合同期涨幅106.91%。
》灵活配置型13只
灵活配置型基金的股票配置比例低于股票型和偏股混合型，所以涨幅小于这两个类型；业绩前三的业绩和前两个类型第八至十名差不多。
排名第一的中银医疗保健混合基金经理郑宁，即为偏股混合型排名第一的中银港股通医药混合基金经理；排名第二的富国精准医疗灵活配置A基金经理赵伟，即为普通股票型排名第一的富国医药创新股票基金经理。
》QDII型基金5只
易方达全球医药行业A，今年来涨幅98.42%排名第一；该基金在近一年、近两年、近三年的业绩均排名第一。
二、估值尚处于底部的行业
1、食品饮料
截至今日（8/13）收盘，申万食品饮料指数仍然下跌5.99%，同期中证全指指数涨幅13.30%；与A股整体相差将近20个点；如从2021年2月10日大盘开始下跌计算，申万食品饮料指数已经下跌47.49%，接近腰斩。
在长文《牛市走到哪了？从申万31个行业看过来》中统计，截至8月8日，食品饮料行业市盈率10年百分位只有4.01%、市净率10年百分位只有25.50%，处于极度低估状态。
（1）食品饮料
剔除C份额、成立时间不足一年的基金后，还有14只基金，其中主动型基金5只（2只偏股3只股票）、指数基金9只（1只增强8只指数）。
今年来收益为正的三只基金均为主动型基金，最高涨幅只有2.90%；银华富久食品饮料精选混合(LOF)A由知名基金经理焦巍管理。
（2）酒
招商中证白酒指数基金跟踪中证白酒指数，鹏华酒ETF跟踪中证酒指数；前者只有白酒、后者包含非白酒。
从下表右侧的年度收益，我们能够看到白酒行业这五年的状况，2020年涨幅超过100%，然后2021-2024连续四年的下跌。
2、农林牧渔
截止到8月8日，农林牧渔业市盈率TTM十年百分位8.61%、市净率MRQ十年
百分位19.07%（前文数据），虽然今年以来上涨12.31%，仍处于极度低估位置。
（1）农业
农业主题基金共有33只，剔除规模小于5000万、C类份额之后，还有13只；其中指数基金7只、主动型基金6只。
基金规模普遍较小，只有2只基金规模超过10亿元：富国中证农业主题ETF规模23.34亿元，嘉实农业产业股票规模12.34亿元；
今年以来涨幅前三名：银华农业50ETF（159827）、华夏中证农业主题ETF、前海开源沪港深农业混合A，涨幅分别为15.86%、15.79%和15.12%。嘉实中证大农业ETF，近一年涨幅26.57%排名第一；
（2）粮食
三只粮食主题基金成立时间较短、规模也较小，两只ETF、一只场外，均为指数基金。
3、交通运输
交通运输行业有四个二级行业：航运港口、物流、铁路公路、航空机场。
交通运输业当前市盈率TTM 16.55，十年百分位10.47%；当前市净率MRQ 1.41，十年百分位23.78%（以上数据来自前文）；今年来涨幅0.04%（8/13）；
交通运输业当前处于极度低估状态。
华夏中证全指运输ETF、南方国证交通运输ETF、国泰中证内地运输主题ETF，三只交通运输主题基金的规模都很小，均不足1亿元；今年的业绩别为上证1.55%、下跌0.59%、下跌0.84，远远跑输A股整体；
交通运输的二级行业“物流”主题基金有四只，两只指数基金、两只普通股票型基金；
两只物流指数基金的涨幅基本上能跟上大盘的节奏，跑赢了沪深300指数；银华物流快递ETF（516530）今年和近一年涨幅分别为7.86%和23.46%；富国中证现代物流ETF今年和近一年涨幅分别为7.76%和23.38%；
工银物流产业股票和嘉实物流产业股票，这两只主动型基金的成立时间较长、短、中、长期业绩表现均明显好于行业指数；工银物流产业股票今年和近一年的涨幅分别为10.12%和30.96%，明显高于其它6只基金。
4、非银金融
非银金融已经开始“补涨”了。8月8日收盘申万非银金融今年涨幅4.63%，今日（8/14）收盘今年涨幅7.37%。
非银金融包括保险、证券和多元金融，主要是保险和证券。
非银金融行业主题基金包括“非银金融”主题2只、“证券和保险”4只、“证券公司”18只、“保险”1只。共计25只。（已剔除规模小于1亿、ETF联接、C份额等）
国泰中证全指证券公司ETF和华宝中证全指证券公司ETF的市值规模分别为366.35亿元和263.60亿元；
今年来收益最高的基金为广发中证港股通非银ETF，涨幅高达45.86%；方正富邦中证保险A今年涨幅12.40%排名第二；
5、家用电器
截至8月8日，申万家用电器指数市盈率TTM 15.78，十年百分位24.92%；市净率MRQ 2.55.十年百分位32.48%；家用电器行业处于低估位置。
家用电器行业主题基金较少，进行可投资性筛选后仅剩3只ETF。从今年来的涨幅看，跑赢沪深300但跑输中证全指；近一年的收益率跑赢中证全指；
（本文完）
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资料来源：同花顺iFinD、雪球
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