$新易盛(SZ300502)$  

激情两个交易日后，今天情绪有所平静，三大指数小幅收跌，超2900只个股上涨，没啥意外，昨天成交量放的太大，今天正常缩量分歧，某队盘中压盘迹象明显，还是担心行情过热强行打断上涨惯性，为了慢牛而慢牛，不好评价但表示尊重，毕竟大家最近确实也赚钱了，盘面仍然超百股涨停，成交额也连续5个交易日超2万亿，短线按涨多修正来看待，非常健康，指数一天不跌破5日线，都别谈什么风险，回踩都是机会，也不用担心短期见顶问题，根据西部证券策略团队统计，目前居民资金既未明显通过公募间接入市，也未大量通过炒股直接入市。无论是资金层面还是情绪层面，都还没有像去年10月初一样达到沸点，市场总是在犹豫中上涨，在狂热中见顶，现在还是犹豫期。

题材方面，科技股延续主流地位，日内华为鸿蒙最为强势，AIDC基础建设继续领涨，光模块、铜缆等持续走高，液冷迎来第一次比较像样的分歧，牛市多急跌，也容易回流，第一次分歧机会大于风险，等第二次出现大分歧的时候才需要特别注意，机器人还是主要炒上游为主，稀土叠加涨价消息刺激再度走强，比较有想象力的还是第四代稀土，需要注意的是高标风险，今天关注度较高的龙头标的盘中分歧明显加剧，寒武纪，北方稀土、盛和资源，药明康德清一色长上引线，很多还是放量下跌，说明随着获利盘积累到临界点，高位筹码开始松动，随着市场亏钱效应的逐步增多，短线资金只有两个选择，要么更为紧密的抱团于核心热点之中，应对上秉持着去弱留强的原则，要么高低切，相对低位的板块接下来应该会有大面积的补涨，不管哪一种选择，大家都要记住现在是局部牛市，无论市场怎么走，局部最强的方向永远都是标准答案。

策略上，指数短期内不会有太大的上攻动能，大概率会在这个位置走平台，给9月份行情做铺垫，题材会继续轮动，最佳策略就是在热门板块回调整理的过程中寻找相关核心个股的低吸机会，行情不会轻易结束，怕涨的都是苦命人，市场狂热氛围还没起来，要信早信，别又跟去年一样，假期不开盘时候才开始真信，祝大家明天大涨长红。

$北方长龙(SZ301357)$  $海昌新材(SZ300885)$