$能科科技(SH603859)$  

今天下午这波跳水，不知道什么原因，但是可以冥冥中发现，下午全网都盯着茅台和寒武纪的股价，在寒武纪超过茅台的那一刹那，一瞬间，一秒钟，财联社的新闻就出来了，提前编辑好了稿子一样，然后大盘疯了一样的跳水，最终也仅仅盘中1秒钟领先了茅台，所以没事别乱去挑战老大，大家都吓的瑟瑟发抖。

今天这波跳水，很多人都怕了，其实怕了就对了，正常来说，不管跳水还是不跳水，这个位置都应该怕，投资永远是把风险放第一，只有赌场的赌徒才把收益放第一，所以这个跳水不是什么坏事，让很多人冷静了一下。

每个人都可以有自己的观点，我的观点是，我觉得没结束，但是我不会满目看多，不重头，我们是来赚钱的，不是来比对错的，我的策略偏谨慎，所以大仓位在消费，但是客观跟随大盘主线，所以最近一直在增加科技的仓位，我觉得挺好的，科技涨，我不会有太多的踏空感，消费涨，我也能喝点汤，我只想安全下车。

另外，明天我看修复！

行情状态：

瞬间把情绪打回冰点，分歧极度放大。

近期热点题材（涨停梯队）：

中报增长、芯片、零售、人工智能、通信。

基本上都还是科技，但是今天多了一个东西，那就是消费里面的零售，今天下午跳水的时候只有一个板块是逆势的，那就是零售板块，可惜，不带白酒。

消息面：

1、 工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。

2、商务部、江苏省：着力突破创新药、高端医疗器械关键核心技术。

3、特朗普称希望我们参与削减核武库，外交部：不合理也不现实。说的好！

4、寒武纪股价在盘中一瞬间超越贵州茅台。

情绪：

今天成交量31656亿，对比前一个交易日放量4865亿，放量大跌！其实这个放量大跌缩量跌要好，如果今天是缩量大跌，代表前两天加仓的人全都被摁在地上套，今天放量跌，代表筹码交换充足。

今天的数据，除了跌停板不是冰点，其他的全都了冰点，那么毫无疑问，明天修复预期非常非常高。今天我把北证50调仓去白酒了，本来我想如果直接涨到周五，我就全部止盈清仓9月份旅游去了，但是今天来这么一下刹车，那我就把仓位全部调回白酒，用白酒去玩9月份了。所以我今天调仓白酒的时候说了一句话，中秋节见！不着急了！

人气板块技术面分析：

今天这种极致冰点，但是部分科技指数还能大涨，很明显现在的市场分化特别严重，典型的机构抱团行情。遥想曾经的白酒、医疗、新能源都是抱团抱到天上去的，后面是啥样大家应该也知道，不过投资嘛，就是来享受泡沫的。

仁和药业 公司与北京洛必德科技有限公司签订协议，占其注册资本的1.5365% 。据公开信息，北京洛必德科技有限公司是一家专注于人工智能+机器人研发、设计、生产及销售的高科技创新企业。洛必德现在B+轮融资阶段，如果北交所提申请上市，有望给公司带了大部分收益。全球首款UlookAI眼镜试销售阶段，RM301B临床二期实验中，冬二汤颗粒已获得国家中药经典名方收录，VVN001 滴眼液：III 期临床试验（43 家中心）稳步推进，针对中重度干眼症的改善效果显著，预计 2025 年 Q4 发布中期数据，2026 年 Q1 提交上市申请。合资公司产品落地：与维眸生物合资的闪亮维眸公司首款角膜接触镜护理液已完成三批生产验证，正在准备 III 类医疗器械注册申报，预计 2025 年底前获批上市，填补国内高端护理液市场空白。未来业绩可期

$长川科技(SZ300604)$  $国联股份(SH603613)$  

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