一、个股挖掘
01阿里巴巴：AI+云Capex投资386亿，AI收入连续8季度三位数增长
驱动：8月29日阿里巴巴集团发布2026财年第一季度财报显示，剔除已出售业务影响，集团整体收入同比增长10%，净利润同比增长76%。其中，阿里云收入同比增长26%，AI+云Capex投资386亿，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数同比增长。
AI云计算：阿里云实现外部商业化营收同比增长26%，达到333.98亿元，增速创三年来新高。财报显示，本季度，阿里对AI+云的Capex投资达386亿元，同比增长220%，主要用于数据中心建设和AI产品研发。
业务亮点：阿里巴巴正开发新AI芯片，以填补英伟达空白。而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。
02真视通：与阿里云智能集团战略合作
驱动：真视通与阿里云智能集团战略合作，合作方向主要在AI能力、智算中心、泵驱两相液冷技术、政企市场联合等方面协同共建。
AI能力共建：整合阿里云的大模型算法（如通义千问、OmniTalker 等）与真视通的行业场景经验，开发垂直领域 AI 解决方案。
智算中心建设：联合打造新一代高性能智算中心，重点布局政企市场，响应“东数西算”国家战略。
03国轩高科：全球首款半固态电池电车上市
驱动：8月29日全球首款半固态电池电车全新MG4上市，售价区间为6.58万元起，标志着半固态电池技术从实验室走向商业化、规模化落地。
固态电池：宝马集团在慕尼黑正式启动搭载大尺寸固态电池的BMW i7实车道路测试，标志着这一备受瞩目的下一代电池技术，正从实验室走向真实世界。
业务亮点：公司拟40亿元投建新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目。
04中国稀土：广晟有色股权无偿划转
驱动：8月29日广晟有色公告称公司股东广东稀土集团拟将其持有的公司62,085,335股（占公司总股本18.45%）股份无偿划转至中国稀土集团。
稀土涨价：近日稀土矿、磁材、钨价格飙升。
主营业务：公司是国内稀土行业的龙头企业，主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工及贸易业务。
05王子新材：核聚变能源初创企业获融资
驱动：美国核聚变能源初创企业CFS近期宣布募集到8.63亿美元的资金，这笔资金由英伟达、谷歌领投。
核聚变：公司高压脉冲电容价值占电源电控系统的 50-70%;子公司宁波新容参与核聚变项目对接，已获得客户认可，目前尚无其他供应商供货。
业务亮点：公司立足聚变堆核心部件制造等项目，已经参与了聚变堆、真空室、偏滤器等核心部件的制造预研。
二、市场消息
中芯国际：盘后公告称，拟发行A股购买控股子公司中芯北方97.4988%股权并募集配套资金，股票自9月1日起停牌不超过10个交易日。交易需股东大会审议及监管批准，存在不确定性。
贵州茅台：公告称控股股东茅台集团计划6个月内增持30亿-33亿元公司股票，基于长期价值认可。另已完成60亿元回购，将于9月1日注销392.76万股。
国轩高科：公告拟在南京六合投建20GWh新型锂离子电池智造基地，总投资不超40亿元；同时宣布全固态实验线贯通，设计产能0.2GWh，预计2027年装车测试。
航天宏图：盘后公告签署9.9亿元卫星及地面系统采购合同（不含税），若顺利履行将积极影响业绩。客户A信息未披露。
特变电工：公告中标沙特电力公司164亿元变压器及电抗器本地化采购项目，按70%执行量测算金额约115亿元，将在沙特建厂实现本地化生产。
海油工程：公告中标卡塔尔能源40亿美元（约290亿元人民币）海上油气田开发项目，涉及结构物新建、海底管缆铺设等，为海外战略奠定基础。
三、潜伏机会
【人工智能与机器人产业】广东自9月1日起实施资金管理细则，单个项目最高可获5000万元奖补。
【DeepSeek AI】DeepSeek V3.1将于9月6日发布并调整API价格，直接影响行业成本。
【半导体设备与材料】第十三届半导体设备与核心部件及材料展将于9月4-6日在无锡举行。
【华为折叠屏手机】华为将于9月4日发布新款三折叠屏手机，市场关注折痕和芯片信息。
【苹果iPhone 17】苹果将于9月10日发布iPhone 17系列，多项创新或带动销售创纪录。
【Meta AR眼镜】Meta首款量产AR眼镜Hypernova将于9月17日发布，售价下调至800美元。
【美联储降息】美联储主席鲍威尔释放鸽派信号，9月18日公布利率决议，降息概率升至90%。
【上汽与华为合作】上汽与华为合作品牌“尚界”首款车型尚界H5将于9月23日正式上市。
【GLP-1减肥药】世界卫生组织计划于9月发布GLP-1疗法治疗成人肥胖症的新指南。
【旅游消费】10月1-8日中秋国庆双节同庆，国内将迎来旅游高峰，关注旅游酒店餐饮。
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