大家好，我是前海联合泳隆混合型基金的基金经理张磊。
9月4日，国家能源局表示，将继续积极推动风电、光伏和光热一体化协同开发，研究在新能源全面入市环境下更好发挥光热对风光出力优化调节作用的机制政策，在“十五五”可再生能源发展规划中合理安排相关发展布局。这一政策信号为风电行业的长期发展提供了明确的方向和政策支持，进一步增强了市场对风电板块的信心。
今年以来，风电行业展现了许多积极变化，这当中既有政策利好，也有市场需求增长、技术创新以及行业盈利修复等多重因素支持：
国内外市场共振——2025年1至7月，我国可再生能源装机规模和发电量稳步提升，风电光伏发电量占全国发电量的24.9%，保供应、促转型作用愈发明显。（数据来源：国家能源局）国内风电需求保持增长态势，海外市场尤其欧洲风电规划大幅提升，叠加老旧风机更替推动需求旺盛，海内外共振为风电行业带来更为广阔的空间。
技术创新——近年来，风机大型化趋势凸显，不仅提高了发电效率，还降低单位千瓦的建设成本；漂浮式风电技术的发展也为我国在深远海风电项目推进上提供了新的解决方案。技术的创新提供了风电项目的经济效益的同时，也增强了行业的市场竞争力。
行业盈利修复——上半年，风电行业迎来较为显著的盈利修复，风电企业的业绩增长得益于市场需求的释放和风机价格回暖，其中，风电零部件企业在装机放量中率先展现盈利弹性，整机厂商利润占比提升。行业盈利修复可期，为投资者们带来了较为明确的投资机会。
“长风破浪会有时”，尽管风电行业可能仍面临着市场竞争加剧、政策调整、外部环节的不确定性等挑战，但随着市场需求的不断增长、技术创新带来的降本增效、政策的持续支持以及海外市场拓展等积极因素的推动，风电行业正站上了一个新的起点。我管理的前海联合泳隆混合型基金仍会继续关注并捕捉行业的发展趋势，布局优质风电企业，以期在风电行业的长风破浪中，享受长期发展的红利。
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