事件：
（1）9月10日消息，近年来国产PCB密集扩产，并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测，2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲(不包括中国和日本)将成为年复合增长率最高地区，将达到7.8%。
（2）8月31日，中上协消息，工业制造业绩回暖。上半年，制造业经营状况边际改善，营收、净利同比增速为4.73%、7.75%。受益于产业链下游景气周期，尤其是海外客户业务扩张，光模块、PCB行业订单量保持高位，光模块上市公司净利润翻倍、PCB上市公司净利润增长近50%。
相关标的：方正科技，斯迪克，胜宏科技，大族数控，兴森科技，逸豪新材，深南电路，沪电股份，景旺电子，生益电子，新亚电子，东山精密，鹏鼎控股，宏和科技，铜冠铜箔，德福科技，生益科技，菲利华
事件：
（1）9月10日，NVIDIA在AI基础建设峰会（AI Infra Summit）宣布推出 NVIDIA Rubin CPX，这是一款专为海量上下文处理而打造的全新 GPU，主要用于推理场景下的上下文处理。
（2）9月10日，甲骨文美股盘前大涨29%，公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。甲骨文公司宣布未实现履约义务（尚未确认的已签约收入）已经达到4550亿美元，同比大增359%。
（3）9月10日-12日，第二十六届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）在深圳国际会展中心举办。作为覆盖光电全产业链的综合型展会，CIOE中国光博会汇聚了来自全球超30个国家和地区的超3800家的优质参展企业，八大主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR & VR、光电子创新等板块。
相关标的：方正科技，炬光科技，中际旭创，新易盛，天孚通信，胜宏科技，工业富联，海光信息，斯迪克，寒武纪，华虹公司，万通发展，浪潮信息，中芯国际，澜起科技，芯原股份
事件：
（1）9月10日，苹果公司召开秋季发布会，推出iPhone 17系列手机以及纤薄款机型Air，iPhone 17起售价为799美元，iPhone Air起售价为999美元。此外，苹果还发布了具备AI支持的实时翻译功能的AirPods Pro 3，售价249美元。
（3）华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列，同时也将推出手机和平板新品。
（4）9月17日-18日，Meta Connect 2025大会将发布首款AR眼镜。
相关标的：斯迪克，领益智造，豪威集团，歌尔股份，立讯精密，蓝思科技，东山精密，欧菲光，联得装备，光弘科技，宜安科技，铂力特，中京电子，宇环数控，统联精密，三祥新材
事件：
（1）9月8日，两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到，围绕能源保供和绿色低碳转型需求，推进人工智能技术在虚拟电厂（含负荷聚合商）、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。
（2）近日GGII发布的数据显示，2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果，中标规模约21.63GWh，较上月增长12%，1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。
（3）据三方数据，1H25全球储能电池出货265GWh，同增128%，预计全年出货500GWh，同增40%～50%；1-7月国内累计出口54GWh，同增127%。
相关标的：艾罗能源，阳光电源，德业股份，锦浪科技，天际股份，天赐材料，宁德时代，欣旺达，国轩高科，天华新能，亿纬锂能，上能电气，先导智能，道氏技术，当升科技，杭可科技，海博思创，上海洗霸
事件：
（1）9月10日，特斯拉创始人埃隆·马斯克在All-In峰会上谈及擎天柱（Optimus）机器人的最新情况。马斯克认为，Optimus机器人是“人类历史上最伟大的产品”，称目前正在设计的Optimus V3将解决手部灵活性、拥有AI大脑，并且有望实现量产。
（2）9月9日，杭州征求意见：强化具身智能机器人智能决策和控制技术、智算芯片和基础软件技术研究，开展核心动力部件、高精度减速器、精密传动零件技术攻关。
（3）9月7日，特斯拉发布了2025款Optimus人形机器人最新的外观设计，颜色为土豪金，手部拥有22个自由度，体积进一步缩小，并配文：我一直在努力改善自己的身材。
（4）9月7日，特斯拉披露新薪酬方案，首次将累计交付100万台人形机器人纳入公司高管的长期激励目标，该方案最高激励价值达1万亿美元，此举明确了人形机器人业务在公司战略体系中的核心地位。此前马斯克指出，未来特斯拉约80%的企业价值将取决于Optimus人形机器人的发展。
相关标的：领益智造，拓普集团，卧龙电驱，浙江荣泰，震裕科技，龙溪股份，银轮股份，长盛轴承，中大力德，五洲新春，恒工精密，蓝黛科技，双林股份，三花智控，美湖股份，兆威机电，豪能股份，祥鑫科技，浙海德曼
事件：
（1）9月10日，CFM闪存市场最新报告显示，预计包括中国企业在内的各大原厂四季度将迎来价格普涨行情，为明年春季行情走势奠定基调。此次涨价主要聚焦在企业级和手机市场上，预计Q4企业级存储价格将实现个位数涨幅，手机嵌入式存储价格也将小幅上扬。
（2）9月8日，长存三期（武汉）集成电路有限责任公司成立，注册资本约207亿元，该公司由长江存储科技有限责任公司、湖北长晟三期投资发展有限责任公司共同持股。
相关标的：兆易创新，佰维存储，德明利，东芯股份，江波龙，万润科技，深科技，香农芯创，北京君正，朗科科技，恒烁股份，大为股份，同有科技，好上好，翔港科技，普冉股份
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