雅葆轩2022年9月28日,雅葆轩首发申请获北京证券交易所上市委员会审核通过。
2022年10月,获得证监会核发的IPO批文。
其发行总数为1360万股,
发行价格为14元/股,
首发融资2.2亿元 。
雅葆轩(证券代码:870357)于2022年11月以14元/股的价格在北交所公开发行1360万股,发行后总股本6160万股,发行市盈率为19.24倍 。
这一价格是由发行人和主承销商通过自主协商直接定价的方式确定的 。雅葆轩主要为客户提供专业的PCBA电子制造服务,产品涵盖消费电子、工业控制、汽车电子三大系列 。
在发行方案中,雅葆轩明确表示,定价过程中主要考虑了以下几个关键因素:
公司业绩与估值水平:发行价对应2021年EPS(按考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算)的PE倍数为18.44倍,按2021年扣非净利润摊薄后计算的市盈率约为19.24倍 。这一估值水平低于当时同行业可比公司的平均水平。
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