$欧圣电气(SZ301187)$
关税对欧圣电气的影响主要体现在2025年第二季度，导致发货节奏暂时受阻，但公司通过全球化布局和产能调整逐步化解压力。
具体影响
2025年第二季度，欧圣电气营收同比下降14.6%，主要因北美关税政策导致发货延迟，尤其是马来西亚工厂投产初期产能爬坡不顺。
应对措施
产能调整：马来西亚工厂虽面临关税优势（美国对马来西亚税率19%），但自动化程度高，逐步提升对美业务覆盖。 市场布局：公司加快东南亚等新兴市场拓展，出口占比持续提升，下半年随着传统促销旺季到来，出货节奏有望恢复。 新业务支撑：智能养老产品入选工信部试点项目，政策催化下持续受益产业趋势，缓解短期业绩压力。 长期影响
关税政策稳定后，公司毛利率修复至38.3%，盈利能力提升，预计下半年出货将加速，全年业绩增速保持稳健。
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