美股市场于9月11日对存储行业景气上行给出强力反馈，闪迪与美光大涨验证了由AI驱动需求和原厂控产引发的结构性供不应求；这一走势更预示着海外原厂将优先满足北美高价订单，国内市场供应受挤占将加速国产厂商的业绩兑现。关注：江波龙/德明利/佰维存储（存储模组厂商，直接受益于价格上涨与国产替代浪潮），香农芯创（深度绑定AI服务器带来的企业级存储需求），兆易创新（国内存储芯片设计龙头，受益于行业周期上行和自主可控趋势），澜起科技（内存接口芯片龙头，受益于AI服务器DDR5内存升级）
看好国内芯片龙头
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