$长飞光纤(SH601869)$  ICC讯 本周，数据中心和光纤行业的领袖们齐聚美国德州奥斯汀，因为Datacloud USA和Metro Connect会议联合举行。为了更全面地探讨议题，会议组织者还邀请了发电公司，并将他们2025年的展会命名为“Datacloud Energy USA/Metro Connect Fall”。光纤行业高管表示，他们收到了大量来自数据中心开发商的请求。但这些开发商为了获取可用电力，常常将项目推出主要大都市区。因此，他们要求在不具备经济可行性的地方铺设光纤。这听起来熟悉吗？将光纤引入偏远地区，正是美国政府宽带公平、接入和部署（Broadband Equity, Access and Deployment，BEAD）计划的目标，该计划仍在不断演变，但迄今为止尚未促成许多新的连接。数据中心行业能否介入连接美国部分农村地区？这部分取决于光纤提供商是否愿意接受数据中心建设方（主要是超大规模公司）提出的条款。“仅仅因为你能做，并不意味着你应该做，”光纤提供商Segra（Cox通信的一部分）的运营商销售副总裁David Kamphuis说。“我们必须在财政上做正确的事情。”Kamphuis参加了Datacloud展会的一个小组讨论，主题为“新的数据中心部署如何推动额外的光纤部署？”，由Digital Bridge的董事总经理Horace Zona主持。小组的一些评论听起来类似于光纤提供商被问及为何需要政府补贴来连接国家某些地区时所持的观点。“如果第一天建设就有意义，那它早就建好了。它没有建成是有原因的，”Arcadian Infracom的首席执行官兼联合创始人Dan Davis解释道。那么，如何才能让光纤提供商承诺为数据中心进行建设呢？“你必须不仅相信这一个地点，还要相信整条路线，”Davis说。他补充说，光纤建设的成本通常在3亿美元左右，这仅是超大规模公司在路线末端的数据中心可能花费20亿至30亿美元的一小部分。Gigabit Fiber的首席执行官Tom Spackman表示，他的公司通过向Blue Owl Capital出售51%的股份筹集了资金以部署更多光纤。“我们提供城域光纤已有25年历史，”他说。“过去36个月，超大规模公司吸走了所有的关注度，我们已经转向提供这些人想要的东西。”他说，他们想要的是大规模的光纤建设。“光纤数量和管道数量真的令人难以置信。”谈到在偏远地区建设光纤以支持新数据中心时，Spackman说：“我们喜欢锚定客户支付全部或大部分费用。”但这条规则也有例外。这家总部位于德州的公司参与了Stargate在阿比林的首个AI数据中心项目。“我们是否应该为一家创造人类智能（指就业机会）的100亿或200亿美元的工厂进行建设？答案是肯定的，即使你可能不得不稍微放松严格的财务纪律，”Spackman说。Uniti Group的执行副总裁兼批发业务总裁Greg Ortyl表示，上市的光纤提供商通常需要比私营公司执行更严格的财务纪律，他补充说，来自超大规模公司的补贴正在减少。“有初创公司进入，所以我们看到超大规模公司在补贴力度上采取了更强硬的立场，”他说。城域需求Ortyl表示，并非所有需求都来自偏远地区。他说，主要大都市的光纤网络通常无法满足超大规模数据中心的需求，他预测未来几年行业将看到“整个国家光纤基础设施的重建，包括城域和长途。”AT&T商业光纤产品产品战略与开发助理副总裁John Golden证实，“有数十亿美元正投入城域和长途领域”。他说他的公司可以整体考虑光纤部署。“在AT&T，我们的商业资产与消费者资产及移动资产是混合在一起的，”他说。“如果沿途有消费者（几乎总是有的），并且我们想安装一些蜂窝塔，这有助于抵消（光纤部署的）部分成本。”Golden还表示，AT&T正在一些地区启动预部署光电路（400G和800G）的进程。“我们可以在一天内启用这些电路，”他说。他表示，AT&T提供这些电路的计划“将在几周内启动并运行。”数据中心公司Equinix的互联产品管理高级总监John Hanahan表示，Equinix将成为AT&T此产品的首批客户之一。与超大规模公司不同，Equinix并未在偏远的农村地区破土动工新建数据中心。该公司的全球技术销售高级副总裁Leanne Starace解释了Equinix的战略。“我们正在数据、网络和终端用户有聚集效应的大都市进行大规模部署，”她说。其中一些项目将需要升级光纤网络，提供商可能认为这些项目比遥远的AI工厂更保险。但那些巨型设施也需要连接，如果传统的光纤参与者无法满足需求，那么寻找成本结构较低的初创公司来介入将是必然趋势。