板块小幅波动，继续看好AI算力产业链

9月23日，AI相关科技板块整体波动，主要原因或在于两方面：一是临近国庆假期，部分前期积累的获利盘资金选择提前兑现收益；二是昨日会议暂未释放超预期的AI产业政策，导致市场短期情绪面产生一定的落差，部分资金转向半导体设备等短期业绩确定性较强的板块。

尽管短期经历波动，但我们认为或不改AI算力板块中长期高景气度方向。一方面，海外科技龙头强强联手签署AI云协议、国内龙头高性能芯片研发迭代加速并斩获政府大单，热点利好频出，表明海内外AI算力需求与技术增长空间广阔，在海内外龙头业绩预期共振下，算力板块空间充满潜力；另一方面，在中央《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》指导下，算力产业基建与技术扶植政策不断完善，推动产业正循环。

长城久祥基金经理刘疆认为，算力板块二三季度以来保持积极进展，未来机遇可期。其中，海外算力链中光模块行业壁垒高、格局相对稳定且利润可观，PCB行业处于发展初期，有望带动产业链格局完善；国产算力链正处于快速成长阶段，蕴藏优质布局机会，中长期尤其看好新入链、业绩预期乐观的公司及OCS等新技术方向。

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