事件：
（1）9月19日，科技媒体TheInformation报道称，在iPhone17标准版预售表现超预期后，苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密，将标准版iPhone17的日产量提高约40%，并通知部分非电子零部件供应商，将日供货量提升约30%。
（2）9月19日，iPhone 17系列国行版正式发售。苹果直营店现场取货队伍排起长龙。新一代iPhone 17系列上周正式发售后，市场对其需求的关注度迅速升温。苹果官网显示，目前17全系列的送货时间均需3-4周。
（3）9 月 22 日消息，小米手机宣布，全新小米 17 系列 9 月 25 日晚 7 点发布，三款齐登场，全系产品力跨代升级，搭载小米澎湃 OS3，三款型号分别为小米 17，小米 17 Pro，小米 17 Pro Max。
相关标的：立讯精密，兆易创新，工业富联，领益智造，歌尔股份，蓝思科技，东山精密，欧菲光，光弘科技，宜安科技，铂力特，中京电子，宇环数控，统联精密
事件：
（1）9月24日，美光科技披露业绩，第四季度经调整营收113.2亿美元，同比增长46%。美光科技CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上指出，预计全球存储芯片（尤其 HBM）供需不平衡将加剧，因DRAM 库存低于目标，而NAND 库存持续下降；同时，明年HBM产能已基本锁定，需求增长显著，2026 年HBM出货量增速预计超整体DRAM，成存储板块核心增长动力。
（2）近期，继闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。此外，三星近日通知大客户第四季度DRAM类LPDDR4X、LPDDR5/5X协议价格，预计上涨15%-30%以上。DDR4内存市场频繁出现价格上涨和供应紧张的情况，主要原因在于全球主要存储厂商正逐步减少对该产品的产能投入。第3季以来中国NOR Flash市场价格已开始涨价，涨幅约5~10%
（3）9月22日，据韩媒报道，三星电子最近通过了英伟达对其12层HBM3E的质量测试，并即将开始出货。目前，SK海力士为英伟达提供了75%的 HBM3E 供应量。三星电子将成为第三家向 NVIDIA 供应 HBM3E 的公司。
相关标的：兆易创新，德明利，佰维存储，东芯股份，开普云，香农芯创，江波龙，万润科技，同有科技，好上好，深科技，普冉股份，赛腾股份
事件：
（1）9月19日，OpenAI与立讯精密达成硬件制造协议，计划在2026年末或2027年初推出首款设备。
（2）9月19日，在Meta Connect 2025活动中，Meta发布多款智能眼镜新品，其中包括首款内置显示屏的Ray-BanDisplay智能眼镜、面向运动员的Oakley Meta Vanguard智能眼镜以及新一代Ray-BanMeta智能眼镜。该公司致力于全新一代搭载人工智能(AI)技术的增强现实(AR)智能眼镜，进一步加码AI硬件产品线。
相关标的：立讯精密，兆易创新，中科蓝讯，润欣科技，晶晨股份，乐鑫科技，炬芯科技，恒玄科技，瑞芯微，博通集成，广和通，全志科技，星宸科技，富瀚微，国科微，泰凌微
事件：
（1）9月24日，阿里巴巴宣布，正积极推进3800亿的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。
（2）2025年云栖大会现场，阿里云发布全新一代磐久128超节点AI服务器，由阿里云自主研发设计，可支持多种AI芯片，单柜支持128个AI计算芯片。磐久超节点集成阿里自研CIPU 2.0芯片和EIC/MOC高性能网卡，采用开放架构，可实现Pb/s级别Scale-Up带宽和百ns极低延迟，相对于传统架构，同等AI算力下推理性能还可提升50%。
（3）9月21日，有媒体报道中国星际之门计划，截至目前，已有15家企业在芜湖建设数据中心，总投资额达2700亿元人民币（合370亿美元）。
（4）9月23日，英伟达承诺将向OpenAI投资高达1000亿美元，该投资主要目的包括帮助OpenAI建设装机容量达10吉瓦的数据中心。
相关标的：海光信息，兆易创新，芯原股份，立讯精密，中芯国际，浪潮信息，澜起科技，寒武纪，华虹公司，万通发展
事件：
9月23日有消息称，台积电正在计划对其3纳米制程和2纳米制程的工艺节点进行涨价。由于研发成本高昂加上良率较竞争对手更高，台积电2纳米制程价格相比3纳米或至少上涨50%。这一涨幅远超市场预期，反映出先进制程技术的稀缺性和高昂成本。
相关标的：北方华创，中微公司，长川科技，华峰测控，芯源微，微导纳米，盛美上海，精智达，矽电股份，京仪装备，中科飞测，拓荆科技，百傲化学
事件：
9月23日，第25届中国国际工业博览会开幕式上，首批上海市中试平台示范名单发布，包括光刻胶及原材料中试平台。
相关标的：张江高科，凯美特气，波长光电，华软科技，扬帆新材，双乐股份，福晶科技，新莱应材，蓝英装备，茂莱光学，冠石科技，上海新阳，彤程新材，华懋科技，南大光电
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