从经验来看，过往每一轮市场行情大致都有某些主线，这些产业方向的表现相对较突出，通常来看，其中的部分龙头公司，表现或许更是超出预期。我们倾向于认为，当前AI或是本轮上行行情的主线之一。在AI中，随着不同环节落地节奏的差异，体现在股价表现时间上也有所不同。过去三年中，基础设施端的算力表现相对较好，向后展望，我们倾向于更关注以硬件终端为代表的应用落地环节。其中硬件产业链，未来2-3年大概率有望进入新的一轮创新周期。在AI的赋能下，或可以考虑适当关注其中的机会。（注：观点具有时效性，仅代表当前分析，观点根据市场调整可能会发生变化，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）

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