AI消费电子要爆？看好6大机会

#社区牛人计划#  

大家好，今天这篇文章是“司马茶馆”出品的第286篇文章。最近不少司马好友问，AI除了聊技术，还能在哪实实在在看到机会？其实答案就在咱们身边的消费电子里——从戴的眼镜到拿的手机，AI正悄悄把这些常用物件变成“新主角”。今天就跟大家聊聊，AI+消费电子这波热潮里，值得关注的几个方向，还有背后的行业真相。

一、巨头都在押注消费电子

现在全球的科技巨头，没一个闲着的，都在往AI消费电子里扎。OpenAI大家都熟吧？之前靠ChatGPT火遍全球，现在人家要做硬件了，而且已经找国内的供应链企业谈合作，准备推出消费级的硬件设备。这可不是小打小闹，意味着AI领域的头部玩家，正式盯上了咱们日常用的电子设备。

不光是OpenAI，英伟达和英特尔这两大芯片巨头也联手了。他俩要一起开发AI基础设施和个人计算产品，目标很明确，就是在AI终端设备上抢占先机。要知道，英伟达的芯片、英特尔的x86生态，都是行业里的硬通货，他俩联手，肯定会加速AI在消费电子里的落地。

再看咱们国内，本身就是全球消费电子产业链的核心。像苹果手机这样的热门产品，大部分制造环节都由国内企业主导。现在AI和消费电子结合的风口来了，国内这些有技术、有产能的企业，自然能抓住更多机会，这也是咱们自己的优势所在。

二、6大领域藏着新机会

1.AI眼镜：下一个超级终端？

业内现在都觉得，AI智能眼镜可能是继智能手机之后的“下一个超级终端”。过去一年里，“百镜大战”打得特别热闹，国内外的科技公司都在做这款产品，不管是互联网大厂还是专门的硬件企业，都想分一杯羹。

而且从销量就能看出热度——今年上半年，国内智能眼镜的销量涨得特别快，很多人买回去，不光是用来听歌、导航，还能通过AI功能做实时翻译、语音助手互动。像明月镜片、博士眼镜这些做眼镜相关的企业，还有雷神科技、云天励飞这些搞技术和硬件的公司，都在这个领域发力，后续值得多留意。

2.AI手机：2025年要卖3.7亿部

现在买手机，大家不光看像素、续航了，还会问“支不支持AI”。IDC最近出了个报告，说生成式AI已经成了智能手机差异化竞争的核心——简单说，谁家手机的AI功能好用，谁就能吸引更多消费者。

更具体的数据来了：IDC预测，2025年全球AI智能手机的出货量会突破3.7亿部，占整个手机市场的30%。这是什么概念？每卖10部手机，就有3部是AI手机。国内也很支持这个方向，相关的政策里明确要大力发展AI手机业态，像福蓉科技、鹏鼎控股这些为手机做配件的企业，还有中兴通讯、闻泰科技这些做手机整机的公司，都会跟着受益。

3.AIPC：二季度占比达28%

PC也迎来了AI升级，现在大家说的AIPC，就是能在电脑上直接跑AI功能的产品，不用总连云端，反应更快、更安全。Canalys的数据显示，今年二季度，咱们国内大陆的AIPC出货量占整体PC市场的28%——也就是说，每卖10台电脑，差不多有3台是AIPC。

而且前面提到的英伟达和英特尔联手，对AIPC也是个大好事。他俩要一起开发个人电脑芯片，英特尔的x86生态本来就成熟，再加上英伟达的AI技术，肯定会让AIPC的体验更好，后续需求还会涨。像春秋电子、澜起科技这些做PC配件和芯片相关的企业，都会吃到这波红利。

4.智能音箱：OpenAI也来掺一脚

智能音箱大家家里可能都有，但现在AI要给它“升级”了。最新的消息是，OpenAI正在和供应商谈，准备制造多款硬件产品，其中就包括带无线适配器的智能音箱，还有可穿戴徽章。有了OpenAI的加入，智能音箱的功能会更强大，比如语音交互更自然、能处理更复杂的指令。

其实不光是OpenAI，国内的企业也在发力。现在的智能音箱，已经能做智能家居控制、语音购物、儿童教育这些事，AI技术让它越来越“懂你”。像国光电器、歌尔股份这些做音箱硬件的，还有漫步者、奋达科技这些做品牌的，都会跟着行业升级一起发展。

5.智能穿戴：中国市场涨33.8%

智能穿戴里，智能手表和手环已经很常见了，但AI让它们变得更有用。比如现在的智能手表，能测心率、血氧，还能通过AI分析健康数据，提醒你注意身体；手环也能做睡眠监测、运动指导，功能越来越细化。

从数据来看，这个领域的增长也很猛。Canalys的数据显示，2025年二季度，全球腕带设备（主要是智能手表和手环）的出货量同比增长12.3%，而咱们中国市场的增长更快，同比涨了33.8%。这说明国内消费者对智能穿戴产品的接受度越来越高，像环旭电子、长信科技这些做穿戴设备配件的企业，还有飞亚达、蓝思科技这些相关公司，都会有更多机会。

6.苹果产业链：iPhone17更抢手

苹果作为消费电子的“标杆”，它的一举一动都影响着整个产业链。最近iPhone17系列卖得特别火，摩根大通专门做了调研，说iPhone17系列的市场需求比上一代的iPhone16系列还要强劲。

要知道，苹果的产业链里，很多企业都在国内。像立讯精密、蓝思科技这些，都是为苹果做配件的核心企业，iPhone17卖得好，这些企业的订单自然会增加。而且苹果也在往AI方向走，后续产品里的AI功能会越来越多，产业链上的企业也能跟着一起升级。

在司马看来，AI和消费电子的融合，不是一时的热闹，而是行业发展的大趋势。从巨头布局到数据增长，再到咱们身边产品的变化，都能看出这波机会的潜力。对于司马好友来说，不用急着跟风，而是多关注这些领域里企业的实际进展——比如产品销量、技术突破、订单情况，这些才是实实在在的信号。后续有新的动态，司马也会第一时间在茶馆里跟大家分享，咱们一起看着这些“AI+消费电子”的产品，慢慢改变咱们的生活。

$明月镜片(SZ301101)$  $鹏鼎控股(SZ002938)$  $环旭电子(SH601231)$  

@社区精选   @股吧话题   @东方财富创作小助手