协议核心信息：
- 合作内容：OpenAI与AMD达成数十亿美元的人工智能数据中心合作协议，OpenAI承诺购买6吉瓦的AMD M1450芯片。
- 股票认购：OpenAI将获得最多1.6亿股AMD股票的认股权证，约占该公司10%的股份，每股价格为1美分，与部署里程碑挂钩。
- 市场影响：该交易是AMD在挑战英伟达AI半导体主导地位方面取得的最大成功，首个千兆瓦项目将于明年下半年上线。
协议条款细节
- OpenAI承诺购买价值6吉瓦的AMD芯片，从明年的M1450芯片开始，ChatGPT制造商将直接或通过其云计算合作伙伴购买这些芯片。
- AMD首席执行官苏姿丰表示，这笔交易将在未来五年内为这家芯片公司带来数百亿美元的新收入。
- 两家公司未透露该计划的预期总成本，但AMD表示每千兆瓦计算能力的成本达数百亿美元。
- OpenAI获得的认股权证需在达到部署特定里程碑、且AMD股价上涨时才能行使。
- $胜宏科技(SZ300476)$ ：是AMD的核心PCB供应商之一，为AMD的芯片，包括AI加速器、GPU等提供电路板支持。胜宏科技拥有70层高精密线路板研发能力，其产品应用于AMD GPU加速卡和服务器主板，通过盲孔填孔工艺提升信号完整性，支持PCIe 5.0及更高速率接口。公司紧密配合AMD的EPYC与MI300系列芯片的迭代进程，是AMD显卡PCB板的主要供应商，占据40%的市场份额，其AI服务器PCB业务占比已达40%。与AMD合作开发的下一代EPYC处理器PCB订单可见度高达80%，相关项目已于2025年进入量产阶段。
- $中际旭创(SZ300308)$ ：其800G光模块已应用于AMD的AI服务器，适配AMD MI300等高端GPU。中际旭创的1.6T光模块也与AMD有紧密合作，其1.6T光模块每秒传输速率高，单价达1.05万元，且通过自研芯片降低了30%的成本，功耗下降40%，契合AMD对能效的追求。微软一次性订购180万只1.6T模块用于搭载AMD MI350芯片的服务器，AMD追加90万片芯片订单，直接催生了1080万只光模块的需求，中际旭创拿下其中45%的份额。
- $新易盛(SZ300502)$ ：新易盛作为光模块供应商，其产品适配AMD MI400系列等芯片。2026年针对AMD等厂商的1.6T光模块市场规模预计超50亿美元，新易盛在该领域有供应布局。
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