明天，持续看它！

$兆易创新(SH603986)$  $江波龙(SZ301308)$  $国林科技(SZ300786)$  

假期的消息很多，今天重点跟大家拆解一下OpenAI和AMD的合作。

大伙都知道，我一直坚定聚焦“大科技”理由也很简单，产业景气度支撑！！关于OpenAI和AMD的合作，我相信，许多文章都有解读。但，我今天想跟大家分享的是我们要看到合作背后的本质，那就是AI产业的蓬勃景气度。

大家可以站在OpenAI的角度来思考：作为全球最具竞争力的AI大模型公司，OpenAI不仅仅是和AMD合作他也跟英伟达合作，而且，跟英伟达合作的规模是1000亿美元投资，高于AMD合作的几百亿美元而且，除了它俩，OpenAI还跟博通合作，自行研发AI推理芯片而且，OpenAI还跟云厂商甲骨文、谷歌云积极合作而OpenAI所有这些动作的背后，都是为了确保“算力供应”包括这轮存储芯片涨价也是因为各大云厂商，包括OpenAI这种大模型公司，给三星、海力士，下巨额订单所以，这些存储巨头，纷纷将现有的DRAM4存储芯片产能改为去生产利润更高的DRAM5、HBM等芯片所以，国外巨头都去生产更高端的芯片了。

那么，DRAM4存储芯片产能是不是就转移到国内企业了，这也是长鑫存储产业链表现抢眼的本质原因，进阶潜伏的存储核心之所以开盘主动封板，就是原因当然，高端存储芯片相关的供应商，也是直接受益而且，许多逻辑正宗的个股，还在低位，大家可以积极挖掘所以，透过现象看本质大家一定要坚定一点，AI产业的发展正如火如荼根据咱们的业绩增量逻辑像算力供应相关的概念股，就应该长线思维，耐心应对所以，科技牛背景下存储芯片、AI算力硬件（英伟达算力），都应多一分耐心。