假期消息展望节后大盘、长川科技、通富微电、歌尔股份、深科技（10.08晚)

股民难熬的长假终于结束，大假期间，外围冲高回落略有上涨，节前A股持股者多的时间都熬过来了，明天不赚钱大概率不会跑，而持币过节者明天大概率会进场。窃以为明天大盘大概率继续上行。

长川科技、通富微电：大假期间，港股中芯国际大涨12.51%,超威半导体（AMD)暴涨30.73%，今晚盘前继续上涨。长川科技作为国内测试设备龙头，与中芯国际、长江存储等客户建立深度合作。长川科技与中芯国际签订了战略合作协议，未来3年预计采购超10亿元，中芯国际在2024年已成为长川科技第一大客户，占其营收约31% 。长川科技与AMD存在间接合作关系，长川科技与通富微电共建了“先进封测设备联合实验室”，针对AMD的Zen4芯片封装线开发专用测试设备，其倒装芯片测试机已应用于AMD的封装产线。通富微电是AMD最大的封测供应商，包揽其80%以上订单，因此长川科技通过设备供应与AMD形成间接合作。长川科技的测试机进入通富微电等封测厂的产线验证，支持3D封装等先进工艺，而通富微电为AMD提供2.5D/3D封装服务，双方在技术上深度协同。技术上$通富微电(SZ002156)$节前已创新高，上升空间打开，明日大阳可期。 $长川科技(SZ300604)$节前缩量回踩5日线洗盘，明日阳包阴概率较大。敬请等待市场明日验证。

歌尔股份。 Meta的AI眼镜供不应求。歌尔独供整机及光波导模组。 小米AI眼镜量产：雷军预热“年轻人第一款AI眼镜”，定价1999元，目标出货200万台。歌尔覆盖ODM、声学及光波导环节，单机价值量达280美元（为手机TWS的3倍），若需求超预期，业绩弹性显著。AI眼镜补贴传闻：市场传闻国内“消费电子换新补贴”细则或于10月落地，AI眼镜补贴比例30%（上限1000元）。若政策落地，1999元产品价格下探至999元，需求或爆发式增长，歌尔作为上游核心供应商，毛利率有望再提升2个百分点。
 苹果AirPods 4 新品上市催化：苹果AirPods 4（降噪版）计划11月上市，歌尔份额50%，ASP（单价）120美元（较上代+15%）。若圣诞季销量达2000万副，歌尔单季度净利或增6亿元（相当于2024全年净利20%），构成“圣诞红包”预期。 越南+菲律宾工厂达产：海外产能释放缓解地缘风险，同时降低生产成本，为AR/VR及智能硬件业务放量提供产能保障。节前最后一天尾盘大资金净流入9.7亿，居市场首位。技术上有效突破37.17重要阻力位，明日继续上行概率大。$歌尔股份(SZ002241)$ 

深科技：存储芯片涨价正在进行时，假期中外围存储芯片概念股涨声一片。明天至少高溢价。

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