节后A股迎开门红，五大赛道集体爆发

节后A股迎开门红，五大赛道集体爆发

全球资本市场的这个假期，黄金与科技共舞。

国庆长假期间，海外市场多项利好密集释放，推动节后A股多个板块强势上涨。黄金价格突破4000美元/盎司历史大关，存储芯片迎来全面涨价潮，固态电池技术获突破性进展，AMD与OpenAI达成芯片供应协议，以及储能政策红利持续显现，共同塑造了今日市场的繁荣景象。

有色金属板块成为今日市场最亮眼的明星。现货黄金价格在假期突破4000美元/盎司整数关口，为史上首次。受此提振，港股赤峰黄金假期累计涨幅近30%，A股市场锡业股份、盛屯矿业、博迁新材、江西铜业等多只有色股涨停。这一涨势主要源于全球经济与地缘政治风险加剧下的避险需求上升，以及美联储降息预期升温带来的美元走弱预期

存储芯片板块全线走强，江波龙、德明利、深科技等个股涨停。这波行情主要由全球存储芯片“涨价潮”推动，闪迪、美光科技等国际大厂相继宣布产品价格上调10%-30%。AMD与OpenAI达成四年芯片供应协议，进一步强化了AI算力需求持续增长的预期，为半导体行业注入强劲动力。

固态电池领域迎来双重利好。中国科学院金属研究所和物理研究所分别在固态电池界面技术方面取得突破性进展，解决了固态电解质与电极界面接触的关键难题。与此同时，丰田汽车宣布计划在2027-2028年推出配备全固态电池的纯电动汽车，标志着这一技术正加速向商业化迈进

半导体设备板块表现活跃，国林科技、万业企业等个股涨停。DeepSeek-V3.2模型的发布凸显了软硬协同设计对国产算力的支持作用。国务院办公厅发布《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，为国产产品提供20%的价格扣除优惠，这一政策直接利好国产半导体设备产业链。

储能板块在政策与需求双轮驱动下走强，通润装备、派能科技涨停。136号文实施后电价峰谷价差拉大，新能源电站配储必要性显著提升。国内外储能招标数据超预期，储能电芯订单已排至明年年初。通润装备2025年上半年储能产品收入增长149.06%，彰显行业高景气度。随着全球流动性预期改善和产业升级加速，这五大板块有望继续引领市场行情。

关键点：3865、3927 仓位6成