1、十五五规划题材核聚变、灯塔工厂 （工业软件，自动化设备）核心：上海电气（钍基熔盐堆 弥补轴矿储备）、合锻智能，（合肥订单 偏滤器 ）安泰科技（钨 耐热熔点）、中望软件（3D CAD，Ps估值较低，估值修复）
2、降息顺周期资源，铜、稀土，管制有利于涨价，三季度业绩预期。
3、东方港湾 但斌转香港户籍，方便个人资金参与资本市场。包括稳定币玩法，首先要个人自由，猜想参与RWA资产操作，规避非法融资风险。
4、半导体市盈率过高，融资打压，券商折算抵押控制。内部高低切本质就是高度受压制，外切看新道场。AMD方向封装技术大尺寸里面未实现，通富微电有水分兑现为主。数据中心方向后门研究芯片也是省电高效结合。
5、美国数据中心总电力已经达到10%左右，缺电。利好风光储、核电、水电。
6、美元指数日线W底走强，非美走弱，伦敦金4057-3944，日线穿头破脚，强势震荡节奏。说明资本有撤离，资产好拿资产，资产不好持有美元买美债。
7、上证指数贸易战4月3040启动，目前日线处于第三段趋势上涨，券商压指数，消费压指数，净资产后面启动破4000，十年一见还是轻松的。
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