$澜起科技(SH688008)$ $佰维存储(SH688525)$
昨天回调来自于中芯国际、佰维存储因市盈率偏高，不让再融资了的刻意曲解。
比如我买了10万佰维存储后，按折扣率0.6，还可以买6万其他股，但现在不能了。但有没有办法破解呢？当然有，就是全仓卖出后，先融资买入，然后再现金买入，就实现了增量资金的获取（唯一影响的是中芯国际、佰维存储上涨不带来增量融资额度）。比如我持仓的4个品种中，除澜起科技外，沪硅产业和燕东微，买的时候就是这样的了，并未影响融资盘的持有，资金尤其是融资资金是逐利的，再融资需求不是主流（上涨后再买）。至于说影响什么担保比例，完全就是没资格融资的小散才会说的，担保比例与这个完全没关系。
从昨天的回调来看，整个板块的点位恰好是涨幅接近国庆节海外涨幅接近的位置，中芯国际则远没有达到同等幅度，获利盘兑现叠加误导言论（所谓指导限制等，这个操作本身是自然触发），早上就收到短信了，中午摆明有人搞事情，然后幅度加大，触发量化交易的抛售机制，然后恐慌下跌。
昨天上午和晚上，两次发布稀土管制的相关信息，旨在进一步扩大与美谈判的筹码，尤其是稀土冶炼技术，从原材料上供应紧缩，价格也有可能进一步上涨，但这部分上涨，芯片板块有足够能力向下游传递，更多的是中美贸易博弈。
昨晚美股芯片有所调整，但幅度明显有限。英伟达获批向阿联酋出售数十亿美元芯片继续新高，存储芯片板块涨跌互现，美光科技闪迪下跌，AI存储连接芯片astera上涨。
美国芯片板块轮动上涨，抱团情况明显高于国内，科技公司的资本合作更具诱惑，AI叙事逻辑更宏伟。10月6日因甲骨文业务逻辑被质疑引发调整，现在甲骨文反而走出一个清晰的弧形底形态，逐步二次发力中。
AI叙事的核心就是芯片，无可替代且永续发展（迭代），无可辩驳的科技龙头。
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