各位投资者朋友好，我是方正富邦基金经理汤戈。今天市场整体大幅回调，固态电池指数大幅下挫，部分龙头个股逼近跌停。$方正富邦致盛混合C(OTCFUND|020425)$$方正富邦致盛混合A(OTCFUND|020424)$
从盘面上看，昨日A股成交额达到2.65万亿元，远高于去年924以来的日均成交额。同时，上证指数创下近十年新高。在指数高位的大成交量，一方面显示市场整体热度较大，但也意味着有不少资金选择获利了结。锂电池前期已经累积比较大的涨幅，受大盘回调影响出现一定程度的调整，我们认为也是正常的，对投资而言，回调之后我们能以高的性价比买入这个方向的品种。
消息面上，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。此次列管的相关物项具有明显的属性，中国依法依规实施出口管制措施，符合国际通行做法，更好地维护了国家安全和利益。公告主要是加强对以上物项的出口管制，而非禁止出口，对于合法合规的出口申请，将在审查后予以许可。
当下阶段，我们认为应该理性看待市场的调整。昨天在和投资者交流的过程中，我们也提到，一个版块或者赛道能不能够加仓或者上车，我们首先需要思考一个问题，它的投资机会到底是暂时的还是持续的。如果是情绪化的暂时机会，那么投资时机就非常重要，买贵了可能会带来不好的后果。但如果是能持续的投资机会，那么买入的时机就不见得绝对重要，短期的“贵”会被基本面的持续进展抚平，如果用定投的方式那么恢复到盈利的状态就更快。
固态电池具备高安全性和高能量密度，我们认为其是下一代锂电池的重要技术进步方向，有望获得较大规模的收入和利润增长空间。根据中金研报测算， 2030 年全球固态电池出货量将达到 808GWh，预计全固态电池有望于2027年实现技术定型和小规模量产，2030 年实现商业化量产、需求量有望超 150GWh，其中动力、EVTOL、消费电子分别对应固态装机需求为 93、40、23GWh，渗透率分别为 3%、40%、15%。我们看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。在政策、需求、技术三重驱动，固态电池商业化有望加速。
数据来源：wind，固态电池走势图，截至2025年10月10。
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