$北方稀土(SH600111)$ $包钢股份(SH600010)$
稀土精矿涨价到底是利好还是利空？
很多看空的人认为是利空，理由有：1、出口受限制，产品卖不出去了。2、稀土精矿大幅上涨，北方稀土的采购成本上升了，对北方是重大利空。
我们先说第一条，所谓产品卖不出去，这根本就是胡扯淡，稀土包含17中稀缺元素，覆盖领域不仅是军事、汽车、机器人、电脑、手机几乎所有电子产品，包括你我今天用的手机，尤其是新能源汽车，稀土的用量比燃油车高三倍！现在我们国家在大力发展新能源汽车，销售量猛增，稀土需求量自然也会猛增！可以这样说，没有稀土，我们将回归到原始社会。而且我们限制主要是对老美军事的领域的限制，并没有对民用限制，这就好比曾经我们中国的战斗机，咱不是缺发动机吗？俄罗斯卖你1千万一台你得买，卖你一个亿你也得兜着，你有什么办法？你不买就没得战斗机就飞不起来，所以不要说涨价37%，就是涨370%他们不用也得用！全球稀土提炼技术只有中国能形成完整产业链，就算你有稀土你也得拉到中国来提炼，或者把技术输出去提炼，现在实行长臂管辖，连技术出口，海外生产转卖全都给你堵死了，这是利空吗？从来都没听说拥有定价权主导是利空。
再说第二条，什么稀土精矿涨价利好包钢利空北稀，说这话人的智商真的是堪忧，这就好比两兄弟做生意，大哥生产精矿，弟弟做产品生产，大哥是弟弟的唯一稀土精矿供货商，弟弟是大哥稀土精矿唯一采购商，除此之外两兄弟还是一个爹，手心手背都是肉，利益必须平衡分配，如果涨价损害的是北方稀土的利益，北稀能肯吗？再说稀土精矿的涨价逻辑，是根据稀土氧化物的涨跌来定价稀土精矿，简单的说如果北稀生产的稀土氧化物跌了，稀土精矿就得跌，这个不是固定的，也就是说北稀的稀土氧化物赚得盆满钵满，分一杯羹给大哥，所以北稀和包钢本身就是一荣俱荣一损俱损，哥两有钱一块赚。
利好还是利空？元芳，你怎么看？
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