板块梳理：
国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》，依法对高通公司开展立案调查；美不靠谱：美将自11 月1 日，对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性，自主可控势在必行，国产替代迫在眉睫。（国产替代/中国软件、华大九天、麒麟信安、达梦数据、中国长城、中兴通信等；反制/中国稀土、英洛华、北方稀土、天和磁材、彤程新材、中农立华、华英农业等）
新凯来-10月15日至17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳盛大启幕；芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品；深圳市相关官员公开确认，本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”，并“给大家带来惊喜”。（利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、凯美特气、深振业A、奥普光电、波长光电等）
核聚变-近日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯；上海正推动中国聚变能源有限公司在沪成立；（西部超导、合锻智能、哈焊华通、中州特材、中核科技、安泰科技、中国核建、融发核电等）
十五五规划-2025年是“十五五”（2026—2030年）规划谋划之年，第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开，人工智能、集成电路、6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向；（寒武纪、武汉凡谷、诚迈科技、中芯国际、国林科技、国盾量子、中国移动等）
长鑫存储-长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告，据证监会官网披露，长鑫科技集团股份有限公司IPO辅导状态变更为“辅导验收”。（合肥城建、通富微电、中山公用、朗迪集团、中电港、力源信息、雅克科技等）
算力-工信部等七部门：加强新型信息基础设施建设 按需布局算力基础设施 加速算力与行业融合应用；（利和兴、初灵信息、东方材料、恒润股份、安诺其、浪潮信息等）
生肖马-A股历来有生肖炒作惯性，通常在下半年随着年末来临，与生肖相关的股票会受到市场关注，出现炒作行情；（福龙马、德马科技、玉马科技、万里马、神马电力、神马股份、金马游乐等）
事件梳理：
1、毛衣
（1）因高通公司收购Autotalks公司未依法申报经营者集中，涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对高通公司开展立案调查。
（2）10月10日，美方宣布，针对中方采取的稀土等相关物项出口管制，将对中方加征100%关税，并对所有关键软件实施出口管制。
（3）美方将于10月14日对相关中国船舶征收港口费，中方宣布了相应反制措施。交通运输部：对美船舶收取船舶特别港务费。
（2）10月12日，商务部新闻发言人就近期中方相关经贸政策措施情况答记者问。
2、科技
（1）中芯国际、佰维存储两融折算率分别再调回70%、50%。
（2）中央网信办、国家发展改革委印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》。
（3）深圳：以超常规力度支持半导体与集成电路发展。
（4）以 “芯启未来，智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展（湾芯展），将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认，本土半导体企业新凯来将参展，并会“给大家带来惊喜”。
（5）上海：加快培育硅光、6G、第四代半导体、类脑智能等产业。
（6）工信部总工程师钟志红：加快高端算力芯片等技术攻关，大力发展智能机器人、智能穿戴等新一代智能终端。
（7）2025光刻胶及集成电路材料先进技术和产业应用研讨会将于11月20-21日在浙江绍兴举行。
3、十五五预期
西藏、海南、新疆等地相继开会 布局谋划十五五
（1）商业航天：工信部：开展卫星物联网业务商用试验，支撑商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。
山东：力争2027年实现年产100发运载火箭、150颗商业卫星。11日，山东海阳市附近海域，伴随着震天轰鸣与划破天际的白色尾焰，“引力一号遥二·海澜之家号”运载火箭成功发射，将3颗卫星精准送入预定轨道。
11日10时20分，我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用引力一号遥二运载火箭，将搭载的吉林一号宽幅02B07星、数天宇星01~02试验星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。
（2）可控核聚变：上海市政府新闻发布会上获悉，在可控核聚变领域，上海正推动中国聚变能源有限公司在上海成立，先导布局高温超导等关键核心技术公关从中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所获悉，聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）项目日前取得重要进展——环向场磁体线圈盒研制成功并在安徽省合肥市交付。
（3）核电：11日，生态环境部向中核集团旗下中国核电投资控股的漳州核电2号机组颁发运行许可证。
（4）低空经济：据天眼查APP显示，国庆节后第一个工作日10月9日，北京滴滴低空科技有限公司成立，由北京小桔科技集团有限公司（滴滴出行母公司）全资持股。
（5）基建：周末总结十四五 展望十五五 主要说的基建投资 提了102项重大工程
4、稀土
（1）包钢股份与北方稀土上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格至不含税26205元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%，价格增减524.10元/吨。
（2）第四季度价格环比上涨37.13%，为2023年二季度以来最大涨幅，实现精矿价格季度5连涨。
5、人形机器人
（1）有消息称，智元机器人计划明年在香港上市，已聘请中金公司、中信证券和摩根士丹利负责其股票发行事宜，目标估值为51亿至64亿美元。智元机器人对此回应记者称：不实消息。
（2）宇树科技2025发布的R1人形机器人荣登美国《时代周刊》2025年度最佳发明。
其他：
1、军工：外交部回应台将建设穹顶防空系统。
2、新能源：中国电建、中国能建两大央企先后公告，近日签署合计金额超百亿元的海外新能源项目合同。中国电建称，下属联合体签署约117.19亿元沙特光伏项目重大合同。中国能建称，下属联营体签署合计约195.54亿元新能源总承包工程合同。
3、智能驾驶：深圳市交通运输局近日发布通告，就《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（修订征求意见稿）》公开征求社会公众意见。
4、固态电池：张国清在浙江调研新能源汽车全固态电池等专精特新企业；新型卤化物材料实现全固态电池超低温稳定运行
5、脑机接口：上海印发《关于加快推动前沿技术创新与未来产业培育的若干措施》发展壮大脑机接口等领域；Neuralink展示“脑机接口+机器人”应用
注：本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。如有错漏，敬请谅解。也欢迎补充讨论。
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