关税扰动再起，10月13日，国防军工板块走出独立行情，行业涨幅在30个中信一级行业中高居第二，仅次于有色金属。
国防军工ETF（512810）全面表征该行业核心资产整体走势，盘中两度逆市翻红，尾盘再次发力，场内收涨0.7%，全天振幅3.5%，放量成交9766万元。值得关注的是，场内频现溢价，显示买盘势力较强，或有资金积极介入。
79只成份股中60股收红，$长城军工(SH601606)$两连板，$奥普光电(SZ002338)$、联创光电接连涨停，内蒙一机大涨7.85%。下跌方面，菲利华跌3.05%居首，航锦科技、国睿科技跌逾2%。
关税风波再起，国防军工为什么能逆市走强？
从逻辑来看，我国国防军工行业具有计划性强、内需刚性、自主可控等突出特征，且军贸出口亦受国际贸易扰动较小，因此在避免关税冲击的同时，还有望在自主可控主线演绎时跑出超额收益。
回顾国防军工近期走势，自“9·3”以来，板块已沉寂近一月时间，伴随获利资金逐渐兑现出清，行情逐步进入稳定阶段，近日呈现明显反弹趋势。
展望后市，国防军工能否尽收失地，再攀新高？
华福证券表示，随着“十五五”计划将近，国防军工行业基本面改善预期明确，强烈看好其2025Q4-2026基本面向好发展。此外，可控核聚变等相关新兴产业主题热度层出不穷，国防军工新景气周期或即将到来。
中航证券也认为，随着“十四五”收官和“十五五”开启，市场对新订单预期逐步增强，预期的逐步落地也将进一步对预期进行强化，这也将成为国防军工行情持续夯实基础。
消息面对此也有印证，10月9日，国家国防科工局召开2025年工作推进会，加速加力推进第四季度重点任务，确保全年工作高质量完成和“十四五”圆满收官。
【相关ETF：$国防军工ETF(SH512810)$】代码有“八一”的国防军工ETF（512810）兼顾传统主战力量与新域新质力量，覆盖『可控核聚变+商业航天 + 低空经济 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI 』等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工核心资产的高效工具。
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