$金力永磁(SZ300748)$  三大指数低开高走，沪指盘中差点就解锁“百点长阳”的下跌成就，虽然个股仍旧跌多涨少，但相比4月7日已经好太多了，跌停只有个位数，缩量也说明盘中并没有恐慌盘，市场对于“关税问题”已经有过多番脱敏测试，相比美股遭遇的「黑色星期五」，今天的大A已经算相当强势了，有了四月份的经验，大量资金开盘直接扫货，大多数票基本开盘就是最低点，最佳贪婪时刻只有开盘前的十分钟，大量票从-5以下拉到平盘附近震荡，胆子大的人今天大概率还是一碗大肉

板块方面，稀土毫无意外全线走强，新一代的钐铁氮表现最为强劲，说明市场预期海外将极力突破稀土卡脖子的现状，到以我们的技术优势和他们的执行力度，不说十年，起码五年内他们突破不了，科技方向，光刻机概念集体走强，新凯来概念领涨，闻泰科技事件发酵，自主可控方向也会更加迫切，其他方向也就军工还凑合，相对高位的CPO、PCB、液冷等算力硬件受大环境影响有望加速调整，三季报前能跌到位的话，年底又能迎来重要布局机会。

中美博弈的宏大的叙事之下，个股和题材短期仍然将无可避免围绕这个大背景展开，但今天相较4月份关税时刻的炒作分支明显减少，说明只是过渡性行情，关键看市场什么时候能明确下一个主线，个人继续看好十五五规划方向，低空，深海，无人驾驶，氢能源和卫星板块的机会，既然外部的冲击力度有限，其实接下来要面对的更多的是内部的压力，这个压力主要是来自于获利盘的抛压。

4月7号以来，盈利盘实在太多了，这次利用川普制造话题给个换筹的机会也挺好，毕竟轻装上阵才能走的长远，美国媒体已经不断各种释放利好消息，老特也在自己找台阶下，美股盘前期货也是涨的，不出意外今晚上外围市场会是大反弹局面，

明天看大A的修复力度如何了，祝大家明天大涨长红。

$中国稀土(SZ000831)$  

$淳中科技(SH603516)$