【行情回顾10.13】
市场表现：市场全天震荡回升，三大指数低开高走，科创50指数低开近3%，午后翻红大涨逾1%。个股涨少跌多，其中1697上涨，120只持平，3620只下跌。
资金动态：沪深两市成交额2.35万亿，较上一个交易日缩量1609亿。
板块强弱：稀土永磁、有色金属、半导体等板块涨幅居前，汽车零部件、游戏等板块跌幅居前。
【机构观点】
行业热评： 《中信建投 | 数据中心拉大美国电力装机需求，光储、SOFC是目前可行的解决方案》
AI数据中心对美国用电容量带动显著，我们基于主要厂商芯片出货测算2025-2028年美国AI需求带来的电力容量需求分别为19、31、47、67GW。在煤电、油电逐步退坡背景下，虽然近年来天然气发电装机有所增长，但美国的稳定可控电源装机仍在下降。我们测算考虑常规负荷和数据中心负荷，2025-2028年美国稳定电源装机需求分别达到49、64、84、109GW。由于燃机产能限制和核电建设周期太长等原因，我们认为目前可行的解决方案为光储或SOFC。
行业热评：《中信建投 | 短期情绪波动不改产业趋势，关注自主可控》
10月9日，商务部发布关于加强稀土相关物项出口管制的公告。当地时间2025年10月10日，特朗普发文表示，美国将从11月1日起对中国商品加征100%的额外关税，同时还宣布要对所有“关键软件”实施出口管制。后续特朗普表示，无论如何他还是会出席APEC在韩国的峰会，因此可能还是会与中方领导人会面。我们认为，市场更多会受到偏情绪面的影响，包括北美链科技股，但建议冷静对待，毕竟产业趋势没问题，4月也有过相关经历。下周市场可能更关注自主可控，尤其“湾芯展”即将开幕，深圳市新闻发布会表示新凯来会带来惊喜。
【市场要闻】
1. 【十月机构调研路线图浮现： 聚焦基本面和战略布局 内需与科技成后市配置焦点】Wind数据显示，截至发稿时，10月以来机构总计调研46只个股，容百科技、惠城环保、巨力索具等个股成为机构的“宠儿”，企业的基本面与未来战略规划成为机构调研的重点。从行业分布看，机械设备、汽车、基础化工和电力设备等领域备受机构青睐。多家券商表示，尽管市场短期震荡，但企业盈利改善预期与政策托底效应依然明确。短期来看，内需板块有望阶段性占优，而科技革命与制造业复苏则构成中长期投资主线，投资者可兼顾短期防御与中长期前沿产业布局。
2. 【《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法（征求意见稿）》公开征求意见】为贯彻落实《中华人民共和国能源法》要求，落实可再生能源在能源消费中的最低比重目标，完善可再生能源电力消纳保障机制，推动可再生能源高质量发展，助力实现碳达峰碳中和，国家发改委研究编制了《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中指出，未完成可再生能源消费最低比重目标的重点用能行业相关企业，由所在地省级能源主管部门会同相关行业主管部门及国家能源局派出机构，督促其在指标公布三个月内通过绿证交易或其他市场化交易方式补充完成，并及时上报国务院能源主管部门；逾期仍未完成的，予以约谈、通报，并纳入失信记录，加强重点监管。
3. 【杭州：持续增强企业发展信心 更好形成具身智能机器人产业发展的良好氛围】财联社10月13日电，据“杭州发布”消息，今天，杭州市市长姚高员主持召开市政府常务会议，研究《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》《深入实施“春晖计划”降低企业成本若干措施》等事项。会议指出，《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》对杭州打造具有全球竞争力和影响力的人工智能创新高地、跻身全球具身智能机器人发展标杆城市具有重要意义。要以全国首创的地方立法为契机，抢抓产业创新发展的风口机遇，为具身智能机器人企业发展提供稳定、规范、可预期的制度环境。要系统谋划配套措施，通过细化制定具体举措、标准、政策、制度，进一步优化创新生态、激发创新活力。要制定补链强链延链拓链的行动方案，聚焦产业链关键环节和重点领域，加强行业龙头企业培育，赋能更多产业链上下游企业。要全方位做好政策宣传解读，持续增强企业发展信心，更好形成具身智能机器人产业发展的良好氛围。
4. 【现货黄金升破4100美元/盎司】现货黄金日内涨2.2%向上触及4100美元/盎司，再创历史新高。今年以来，现货黄金累计涨1475美元/盎司，累计涨幅达56%。截至发稿，现货白银涨3.34%，报51.93美元/盎司；沪金期货主力连续合约涨2.28%，报935元(人民币)/克；COMEX黄金期货涨2.90%，报4116.6美元/盎司。
5. 【美联储鲍尔森支持2025年再降息两次 每次25个基点】美联储安娜·鲍尔森表示，她支持今年再降息两次，每次25个基点。鲍尔森称，货币政策应忽略关税对消费者价格上涨的影响，因为她认为不存在能使关税引发的价格上涨演变为持续通胀的条件。鲍尔森预计，第三季度经济将继续保持高于趋势水平的增长，但她也指出，支撑经济增长的基础较为狭窄，一些企业联系人也对未来需求将源自何处表示疑惑。
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