临近年底，反内卷主线开始被市场重新重视，近期光伏一系列相关会议召开以及潜在落地的反内卷相关举措都将成为板块行情的重磅催化，且当前我们沟通下来的感受板块筹码结构非常好，且大部分投资者对这次反内卷的结果预期非常低，强烈建议建议重视，具体看：
硅料收储：据证券时报，多位行业企业人士反馈，预计有重要政策将发布，行业反内卷将有新进展，相关主管部门或将发布一份关于加强光伏产能调控的通知文件。据能源一号，筹备多日的多晶硅“收储”平台公司或在本月敲定，成立在即。正式消息或将在稍后公布。目前该平台的共管账号或已成立，预计未来百万吨多晶硅产能或将退出。
组件价格：近期有望调整到8毛以上。考虑上游成本上涨、产品定价不低于成本等因素，产业反馈后续组件的指导价格第一步会按照全成本口径都调整到8毛以上，后续还会增加调价的频次
产能调控：限产控产相关文件近期有望出台。据中证金牛座，相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件，该文件或将于近日出台，内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求并严禁新增产能，以尽早推动实现产能供需平衡
投资建议：光伏底部筹码结构优异且预期很低，龙头组件公司Q3扭亏或减亏叠加后续可能落地的收储平台、组件报价上调至8毛以上、产能限制相关文件出台等，都将成为板块行情的重磅催化，强烈建议重视：1）电池组件龙头：隆基/晶澳/阿特斯；2）其他环节核心龙头：协鑫/通威/钧达/福斯特/福莱特/聚和等。
风险提示：政策不及预期等
#炒股日记##强势机会##社区牛人计划# $通威股份(SH600438)$$阿特斯(SH688472)$$隆基绿能(SH601012)$
大家好，我是大道简记，30年投资老兵！在此分享本人对重点关注行业与个股的跟踪与分析，捕捉相对确定的投资机会，拒绝概念炒作、短线投机！！！希望同道者可以点赞、关注支持一下！欢迎讨论与批评，集思广益！
刚推出《25年四季度投资策略与重点个股》，欢迎威杏获取
免责声明：本文材料整理于公司公告、新闻、机构公开研报及社交媒体网络等，对文中所涉行业及个股均不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。图文如有侵权或违反信披规则请后台留言联系删除。
本文作者可以追加内容哦 !
