诺诚健华：血液瘤实体瘤管线全面推进、全球化布局加速、奥布替尼等产品BD落地，全球化布局加速 (甬兴证券 彭波)
2025.10/14日；我们预计公司25/26/27年营业收入分别约14.9/18.5/23.6亿元，同比增长47.9%/24.0%/27.3%；归母净利润约-2.8/-2.0/-1.2亿元，逐年减亏。
我们认为，公司核心产品驱动业绩，血液瘤、自免及实体瘤管线全面推进，奥布替尼等产品BD已经落地，持续覆盖，维持“买入”评级。
2025-09-04 诺诚健华：2025年半年报点评：血液瘤产品梯队逐步成型，自免管线快速推进 (甬兴证券 彭波) 我们预计公司25/26/27年营业收入分别约14.9/18.5/23.6亿元，同比增长47.9%/24.0%/27.3%；归母净利润约-2.8/-2.0/-1.2亿元，逐年减亏。我们认为，公司核心产品驱动业绩，血液瘤、自免及实体瘤管线全面推进，多个品种进入关键临床，首次覆盖，给予公司“买入”评级
诺诚健华：收入增长强劲，关注奥布替尼国际化进程及海外BTKi催化 (太平洋证券 周豫,戎晓婕) 基于DCF法和NPV法进行估值，公司目标市值为569亿元人民币，对应股价为32.22元，维持“买入”评级。然而，投资者需注意研发或销售不及预期的风险以及行业政策风险。整体来看，诺诚健华凭借其强劲的收入增长和丰富的催化剂，在未来有望持续受益于奥布替尼国际化进程及海外BTK抑制剂的发展。
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