内容提要：

澳大利亚加紧推动与美国关键矿产协议，总理阿尔巴尼斯将于10月20日访美，旨在开放矿产储备，成为中国稀土替代供应国。澳大利亚的莱纳斯公司已获2.58亿美元合同，在德州建重稀土精炼厂。西方稀土供应链已起步，轻中重稀土商业化生产能力初具，库存可维持至产能扩张。若美澳达成协议，将助美澳强化稀土全产业链，迅速扩大稀土产能，削弱中国主导的稀土供应链。

我们这边刚宣布要对稀土的出口管控实施穿透式管理，美国那边的特朗普就宣布要对我们再加100%的关税。我们每年出口的稀土元素虽然只有几亿美元，但它属于添加剂之类的功能性材料，半导体、军事工业和电动汽车都离不开它。特朗普这么硬刚我们，难道不怕美国的相关企业停工停产，美国经济崩溃吗？

能被3.4亿人选出来第二次主导白宫，自然不会像我们的一些小粉笔说的那么愚蠢那么傻，特朗普的智商可能是小粉笔们望尘莫及的，更何况他的身边还有一大群策略、科技、产业顾问，个个都是不同领域中大师级的人物。你认为他愚钝，那是因为他的背后你看不透。

这些天，三郎先后发表了《在稀土出口穿透式管控背后，能发掘到的唯一优势可能只是价格》、《数据颠覆认知：疫情以来，西方相关产业对中国稀土依存度持续下降》、《贸易战升温中，五角大楼居安思危斥资十亿美元大举囤积稀土元素》等文章，从不同角度分析了我们的稀土工具在西方稀土需求中的优势，以及西方稀土供应链的发展情况和库存情况对我们稀土工具的弱化。我试图用数据和事实告诉大家，目前西方稀土供应链已经起步，已经具备了轻、中、重稀土的商业化生产能力，虽然目前的产能还无法满足西方所有需求，但其正常的稀土元素风险库存，理论上能够维持到产能扩张的时候。我们稀土元素出口的唯一优势，可能只是价格低和供应的稳定性。

西方稀土产能的迅速扩大并非不可能，而且可能快得出乎我们的意料。因为产能扩大的最大合力即将产生，而美国和澳大利亚的关键矿产协议正是这一合力的体现。

10月14日，法新社消息称，澳大利亚正加紧推动与美国就关键矿产达成协议，并准备向美国开放本国丰富的矿产储备，试图成为一个比中国更可靠的替代供应国。

为了削弱中国对稀土的控制力，美国政府已与澳大利亚的莱纳斯（Lynas Rare Earths）签署了一项价值2.58亿美元的合同，用于在德克萨斯州建设新的稀土精炼厂。

法新社称，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）将于10月20日前往华盛顿，力争达成协议，向美国提供更多关键矿产资源。澳大利亚贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）明确表示，希望与美国达成更广泛的合作协议。

至关重要的是，安东尼·阿尔巴尼斯在10月4日已经收到美国总统唐纳德·特朗普的一封信，特朗普在信件中正式邀请阿尔巴尼斯到白宫参加 10 月 20 日的双边会晤。

10月4日澳大利亚天空新闻透露这封信的内容称，美国总统最近很高兴在纽约见到阿尔巴尼斯，两人在世界领导人的活动中已经会面。

信件还提到了“澳大利亚和美国之间的长期友谊”，并包括对阿尔巴尼斯先生家人的良好祝愿。

阿尔巴尼斯此前曾将他与特朗普总统的互动描述为积极的，尽管他有过更谨慎的言论。他在10月早些时候表示：“我们从特朗普成为美国总统的那一天起，就一直在讨论关键矿产的问题” 。

法新社在报道中称，一直以来，中国在这些关键原材料的生产中占据主导地位，这些原材料广泛应用于太阳能电池板、精密导弹等多个领域。然而上周四，中国宣布对所有含有稀土成分的产品实行出口管制。

法新社分析指出，根据澳大利亚政府的数据，该国是全球前五的锂、钴和锰生产国，这些矿物广泛应用于可充电电池和航空发动机。此外，澳大利亚还拥有大量稀土资源，例如钕和镨。这些备受争抢的金属可用于制造强力磁铁，在多个工业领域中至关重要。

法新社还表示，澳大利亚虽然在矿产开采方面实力强大，但与多数矿业国家不一样，在加工能力方面最近异军突起。此前，澳大利亚每年有超过90%的澳洲锂矿被运往中国的大型精炼厂进行加工。因为澳洲本土因环保担忧和高昂的基础设施成本而难以高效建成精炼厂，发展产业链。

中国目前是全球锂和镍的最大精炼国，并几乎垄断了稀土的加工市场。北京已禁止出口某些可能帮助其他国家发展加工能力的技术，并被指通过设置配额来操控市场供给。

为了打破中国的主导地位，而不是一个更可靠的供应来源，澳大利亚莱纳斯稀土公司在对环境要求比澳大利亚宽松的马来西亚建设了稀土精炼厂，并在日本、美国相关企业的合作中，成功生产了商业化的稀土元素氧化镝和铽。

5月18日，莱纳斯公司首席执行官阿曼达·拉卡兹（Amanda Lacaze）表示：“莱纳斯现在是全球唯一一家在中国境外商业化生产分离重稀土产品的公司” 。她说，这是“提升供应链韧性的重要一步，并为客户提供了从中国以外供应商采购产品的选择”，能够帮助客户降低对中国稀土的依赖风险。

为了削弱中国的控制力，美国政府已与全球除中国外唯一重要的稀土生产商莱纳斯签署了一项价值2.58亿美元的合同，用于在德克萨斯州建设新的稀土精炼厂，增加美国重稀土元素的生产能力。目前美国最大的稀土公司MP。已经拥有轻稀土和中稀土的商业化生产能力，正在部署重稀土元素的生产能力。

不过，随着这些金属在战略层面上的重要性日益增强，澳大利亚也担心会有外国势力试图渗透澳大利亚的矿产企业。官方在今年3月发布的一份公告中指出：“矿产丰富的澳大利亚企业，正成为外国的目标，这些国家意图获取商业、技术或战略优势。”

2024年，澳大利亚政府已迫使多家中国股东出售其在本土稀土企业Northern Minerals中的股份。这应该是澳大利亚决定押注稀土产业链的强烈信号。

可以确信，10月20日阿尔巴尼斯与特朗普在白宫见面后，一旦美国和澳大利亚签署稀土矿产合作协议，则意味着美国将成为全球第二家拥有从稀土矿到轻稀土、中稀土、重稀土商业化生产能力的国家，有了美国这个稀土需求大户，澳大利亚也将迅速扩大其从稀土矿到稀土精炼的生产能力，成为西方稀土供应链中的关键性国家。

【作者：徐三郎】