一、大盘回顾
上周，A股狂飙，上证指数指突破新高，离4000点只差50点。沪指周涨2.88%，再创10年新高；创业板大涨8.05%，为年内第2大周涨幅；科创50大涨7.27%，为年内第3大周涨幅。
带动市场上涨的主线，还是科技。无疑，大科技是这轮牛市核心板块，最能带动市场人气。
拉长看，这轮牛市行情从去年“924”开始的，上证指数从2689点起步，到现在3950点，已经上涨了1261点或46.81%，创业板、科创50指数等也都翻倍了，标准的慢牛趋势上涨行情。
指数新高了，很多人的账户并没有新高，大家还是兴奋不起来，周末各个群里对牛市的讨论度并没有明显升温。主要还是赚钱效应并不算好，咱们看周五指数大涨，还有2000多家等待上涨，中位数才+0.28%；整个一周，483只股票涨幅在10%以上，占比仅一成多，大多数个股并没有涨起来。
二、盘前思路
现在市场情绪面和投资者的信心在逐步回暖，毕竟大盘再次创新高了，证明多头趋势非常强势，而周五的上涨并没有遇到明显的阻力，但周一冲高预计会有压力。不过，即便高开冲高回落，只要中长期趋势保持完好，不妨多点耐心，用时间换空间，后续行情仍有望走出一轮涨势。方向没变，建议关注证券、科技、军工。
1、科技，细分里面， 存储芯片涨最好，已经贯穿了整个月， 周末也在继续发酵， 后面的核心还是它和光刻机， 主线既然没换，那就继续关注。
2、军工，这波反弹主要是被十五五带的， 航空航天被重点提到， 十五五将是中国从“航空航天大国”迈向“航空航天强国”的关键五年， 既然郑策已经给明了方向，长逻辑思路去关注就好。
3、证券，日龙和辨识度还是国盛， 由于4000点临近， 建议短期重点关注。
4、昨日热点
公告：时空科技、盈新发展
航天强国：航天科技、航天智装
量子：格尔软件、达华智能
中韩自贸：青岛双星
PCB：生益电子、方正科技
存储芯片：大为股份、普冉股份
三、主题前瞻
1、光刻胶领域 我国取得新突破
光刻胶：彤程新材、南大光电、晶瑞电材、容大感光、上海新阳
2、中韩贸易
外交部宣布，10月30日至11月1日，赴韩国出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国事访问。
此次访问是时隔11年再次对韩国进行国事访问，也是李在明总统就任后中韩元首首次会晤。
中韩贸易：青岛双星、青岛金王、南京港、连云港
3、2025金融街论坛年会本周举行
湘财股份公告换股吸收合并大智慧获上交所受理。
金融：湘财股份、国盛金控、汇金股份、指南针、同花顺
4、英伟达GTC大会
黄仁勋将于美东时间10月28日下午12:00举办一场主题演讲，主题聚焦于“物理人工智能和机器人”。此次活动属于英伟达技术大会（GTC）系列（美东时间27日-29日），该会议每年在全球多个城市举办，聚焦AI与硬件技术的结合。
物理AI：索辰科技、智微智能
机器人：东方精工、豪恩汽电
5、《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》
工业和信息化部就《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿指出，长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目
钢铁：凌钢股份、重庆钢铁、八一钢铁、盛德鑫泰
6、十五五：四大战略性新兴产业和七大未来产业
发改委主任在发布会上介绍，《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出打造新兴支柱产业，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，将催生数个万亿元级甚至更大规模的市场；《建议》还提出前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点，这些产业蓄势发力，未来10年将再造一个中国高技术产业。
四大战略性新兴产业：新能源、新材料、航空航天、低空经济
七大未来产业：量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信
（详见本周的正式建议全文，明年的大机会就在这几个产业中）
7、行业要闻
8、三季报业绩
声明：此文主要依据市场选择或者题材逻辑展开研究，并非荐股，仅对逻辑和思路进行探讨。
本文作者可以追加内容哦 !
