昨晚英伟达的GTC大会，很多人发现了让人震惊的一幕，也发现了整个市场聚焦的核心方向。整个资本市场也随之疯狂，所以英伟达才暴涨5%。
英伟达现在的市值加上盘后的涨幅，基本上已经是五万亿了。真正的大象起舞，大风起兮云飞扬，完全疯狂了。为什么说疯狂了？因为AI的确定性，AI的泡沫已经不攻自破，所以整个市场已经开始疯狂地涌入半导体板块。
我之前说，要不你就跟着英伟达一起疯狂起舞，要不就一直不要信。今天A股cpo又继续带头上涨，带动创业板一起上涨，现在来看，创业板你可以当做美股的纳指来买，前面的回调也叫大家不要走，坚持，现在也涨回去了，同时也说过创业板很适合大家用来打底仓，大资金放在里面，小资金去寻找个股机会。这与我们美股大资金放在纳指和七巨头，小资金去炒小票的思路是一致的。
昨晚聚辰发布财报，Q3营收3.58亿元，同比增长40.70%，环比增长14.07%；归母净利润1.15亿元，同比增长67.69%，环比增长10.11%；扣非净利润1.11亿元，同比增长99.92%，环比增长14.56%；收入和归母净利润均为历史同期最高。若考虑扣除计提存货跌价准备0.2亿元影响，利润总额达1.35亿元。具体看来：公司DDR5SPD芯片、汽车级EEPROM芯片和高性能工业级EEPROM芯片的出货量较上年同期实现快速增长。$聚辰股份(SH688123)$
昨天聚辰大跌8%，今天开始拉，最高上涨4%以上，真的被压得很死，昨天的大跌看上去就是业绩不及预期的整体表现，加上存储昨天情绪受到影响，所以整体下跌，我昨天也在文章最后留言，聚辰近期调整压力大，仓位重的记得锁利润，仓位轻的我觉得可以不动，我还是长期看好不变。
AI材料方面，菲利华早盘继续冲，最高冲到10%，随之跳水，菲利华自我们推荐以来也涨了30%了，在车上的朋友还是可以继续拿住，我们对后市的整体行情还是很看好，我还是那句话，做T是高手行为，不是我们普通投资者。$菲利华(SZ300395)$
今天是重阳节，港股不开市，相信很多朋友对于恒生科技有很大的怨言，科技涨的时候涨的不高，跌的时候又跟着跌。我还是愿意给大家信心，如果你愿意跟着AI一起共舞，中国的互联网巨头公司没有问题的，恒生科技没有问题的，一定要坚持拿住！逻辑也很简单，就是巨头公司有能力有财力有用户有场景去发展AI。$恒生科技ETF(SZ159740)$
GTC大会黄仁勋的发布直接表明了2025到2026年，Hopper平台、Blackwell平台的销售预期可以超过5000亿美金。5000亿美金真的非常疯狂。而且黄仁勋说话用词还是非常保守的。如果这个东西继续暴涨的话，那市场增量是非常恐怖的。所以整个半导体是当下最确定的方向。半导体不会做就做半导体指数，有一倍指数、两倍指数还有三倍指数。昨晚英伟达接近五个点，博通三个多点，英特尔五个多点，然后微软两个多点，Meta、苹果都在上涨。英特尔，我一直让大家拿住，你看又涨回来了。
因为如果你不做巨头，然后很多资金是在小票上面的话，那么这一波你会非常亏。因为整个市场的资金都涌入到巨头当中了，所以小票成了牺牲品。在这种情况下，大家要做好整体的仓位分配，一定要把大部分仓位配置在巨头身上。这个事情我其实说了很多次了，很多人不会去在意，那现在就要建立这个意识了。因为科技巨头涨起来也非常疯狂。
你是在不知道买啥，纳指等指数还是要配的。
另外，我之前说过如果想防守就买联合健康，虽然昨天多空双杀，但现在来看，联合健康真是稳稳慢慢往上涨，拿着很舒服，不需要大心脏，观点还是不变，继续拿住。
比特币概念股，大家只认准Robinhood，其他的不要碰，其他的你玩不过。MSTR我之前推过，也买了，虽然有很强的抄底信号，但到现在还是亏损的状态，所以Robinhood是确定性最高的，因为行情好的时候涨得猛，但行情不好的时候才能尽显英雄本色。
总体来说，四季度赚钱效应非常强。不管是科技巨头还是很多利好消息，我都会在文章中给大家分享。大家可以关注一下，以免错过。#炒股日记##复盘记录##强势机会#
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