大家好，今夜宏观值得分析的点一个是和海外的贸易协定或于下周签署，不过影响不大，在上周就已经预期、这两日落地、下周走流程签署。另一个是公募业绩比较基准改革落地，短线原本影响不大，更多是激烈经理中长线为投资者获利。但过去的水牛行情，很多公募为了业绩或吸引基民投资，纷纷漂移CPO、芯片、机器人、创新药等龙头，急涨急跌，在该消息落地后，这些基金或面临选择业绩比较基准、或者把漂移高标的仓位调成回业绩比较基准范围，即阶段高标可能面临公募调仓冲击，观察能否平缓度过。来盘板块。
猪肉
今日猪肉+0.52%，放在今日的大环境其实还行，考虑三季度猪肉降价利空或出尽，四季度随着猪价反弹可能有所表现，黑白继续等高低切。
北证50
北证今日再次冲高回落，冲高的原因是北交所准备上ETF，有资金想打个时间差提前配置等ETF被动增持，过多的资金执行这一行为时，就促成了北证的短线接力，不过黑白暂时观察，短线大环境或有反复。
港市
恒科从国庆前后的高点我们就分析恒科考虑内部分歧、外资流出等风险，黑白暂时空持，今日维持。
CPO
如果大盘回调后重新冲击4000+，龙头大概率还是CPO，但如果下去回调三千八九，CPO作为此前的龙头高标仍有不确定，所以黑白五枪观察，但中线会跟。
芯片
芯片基于自主可控、算力预期，预计下一轮行情还会上涨。不过短线高值，要等回调结束后黑白再择时做多。
机器人
机器人是今年的龙头之一，短线可能也有高标问题，黑白会择时中线做多。
创新药
创新药对外BD交易额超预期，对内新药不集采且政策不断扶持，预计今年还会作为龙头之一上涨，不过此前上涨过多，仍要注意行情反复风险，黑白等待下一做多点。
证券
证券是牛市旗手，行情锚定行情和量价，接下来观察如果量价突破，则还有空间，反之则注意震荡或回调。
海外
美股黑白等下一轮回调机会。
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