一、大盘回顾
周一，11月的第一个交易日，A 股上演 “绝地反击”，早盘还跌得让人慌，最低摸到 3937 点，结果午后一路反弹集体翻红，连跌 2% 的创业板都拉回来了，收盘三大指数均取得开门红。
当天早盘沪指精准回补 3950 点缺口，最低跌到 3937 点，正好踩在 20 日线（3916 点）和 3900 点整数关之上的支撑带。补完缺口后，抛压一下就没了 ，两市成交虽然缩量到不足 2.2 万亿，但上涨个股超 3400 家，说明资金没跑，只是在等缺口补完后进场。这就像爬山时踩稳了台阶，接下来才能往更高处冲。A股向上趋势不变，大家把心放肚子里。4000点反复夯实基础，才能走得更远。
上证指数目前走势是比较经典的突破回踩确认，前期的箱体是3750-3936，周一回踩不破箱体上轨，回踩的时候是个技术上的买点，很好的低吸机会。
二、盘前思路
今天有继续修复的预期，看市场放不放量，
如果市场不放量，就走不出趋势主线，在这个节点就不要追高追涨，到了压力位（比如前高），就不要贪心，落袋一部分不会有问题，而一些有中长期逻辑的，虽然短期没有那么强，但不妨多一些耐心，说不定就会突然带来惊喜。
1、AI应用，伴随政策端国资委设立战略性新兴产业基金、OpenAI拟上市、英伟达市值创新高等催化，资金正从算力主赛道向具备稳定商业模式与生态布局的应用层迁移。因此重点留意AI应用方向趋势性机会。
2、存储芯片，作为有业绩有逻辑，又是硬件端的补涨板块，是可以继续关注，但最好不要追涨，以低吸为主。
3、海南自贸区概念，预计后市“地图炒作”仍是短线情绪博弈重要风口，重点留意其中核心标的。
4、昨日热点
钍基熔盐堆：海陆重工、宝色股份
芳香胺：百合花、美瑞新材、华泰股份
海南：海马汽车、欣龙控股
福建：平潭发展、合富中国
全运会：粤传媒
漫剧：欢瑞世纪
超聚变：棕榈股份
三、主题前瞻
1、大厂暂停报价 供需缺口大内存价格连续上涨
百川数据显示，近期国内DDR4（内存）价格连续上涨，11月3日DDR4（内存）单日涨13.84%报价4486.58元，大厂DDR5产能优先供应科技大厂，导致近一周DDR5现货飙涨25%。
存储芯片：江波龙、香农芯创、德明利、朗科科技、好上好
2、财政部官网新增“债务管理司”
财政部官网机构设置栏目更新信息显示，财政部债务管理司已列入部机关列表。
化债：光大嘉宝、蒙草生态、云南城投、信达地产
3、六氟磷酸锂 单月涨幅近100%
据上海有色网数据，六氟磷酸锂价格曾在今年7月下探至年内低点，约为4.7万元/吨，但9月中旬以来六氟磷酸锂价格加速上扬，截至11月3日，六氟磷酸锂均价为11.35万元/吨，最高报价为11.7万元/吨，较10月初的6.33万元/吨几乎翻了一番。
六氟磷酸锂：天际股份、多氟多、天赐材料
4、2025中国机器人产业发展大会将于11月10日在上海举办
机器人：全筑股份、东方精工、征和工业、日盈电子、五洲新春
5、微软纳德拉：电力短缺成AI算力扩张新瓶颈
微软首席执行官纳德拉近期在 BG2 播客中表示，尽管市场对 AI 芯片的需求持续高涨，但微软当前面临的并非算力过剩，而是数据中心的供电和物理空间已接近极限，导致大量 AI 芯片只能滞留在库存中，无法通电运行。纳德拉认为，当前真正的瓶颈并非芯片供应，而在于“电力供给”。
储能：阳光电源、阿特斯、海博思创
固态变压器：京泉华、新特电气、金盘科技、四方股份
6、行业要闻
声明：此文主要依据市场选择或者题材逻
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